文 | 预见能源
预见能源获悉，， ，2026年6月，， ，国网辽宁电力与华为联合揭牌了一个端到端光通讯网样板点，， ，笼罩从主网到低压台区的所有场景。。 。。。。
但有个要害细节引人注重，， ，相助新闻稿中全程没有泛起国网信通的身影。。 。。。。这或许体现，， ，外部装备商正在实验绕过古板集成环节，， ，直接与省公司敲定整网方案。。 。。。。
国家电网旗下上市公司国网信通，， ，已往二十年省级电网通讯网集成项目险些都有其身影。。 。。。。2025年国网通讯网装备集成招标总额37.4亿元，， ，国网信通旗下四家子公司合计中标约33.25亿元，， ，占比88.9%。。 。。。；； ；； ；⒅行说茸氨干坦虐迳现饕蚬磐ㄌ峁┙涣骰凸饽？？榈鹊撞阌布。。 。。。。
现在，， ，南方电网也在同步推动通讯网升级，， ，其通讯装备招标名堂相对疏散，， ，华为等厂商已获得近半份额。。 。。。。外部供应商的时机窗口正在翻开，， ，但国网内部怎样平衡工业生态与市场竞争，， ，仍是一个悬而未决的问题。。 。。。。
37.4亿的盘子，， ， 近九成攥在国网信通手里
电力通讯市场的游戏规则，， ，外人很难看懂。。 。。。。外貌上走果真招标，， ，但标书的手艺参数、集陋习范、运维标准，， ，大部分由国网信通加入起草。。 。。。。2025年整年，， ，国网通讯网装备集成招标总额37.4亿元，， ，国网信通旗下中电飞华、亿力科技、继远软件、中电普华四家企业合计中标约33.25亿元，， ，占比88.9%。。 。。。。装备商想直接跟省公司做生意？？已往二十年，， ，险些没有先例。。 。。。。
这套高集中度的市场名堂有其历史成因。。 。。。。国网信通及其相关营业实体深耕电力通讯领域二十年，， ，在资质积累、手艺适配、与各省公司系统的对接上积累了其他企业难以短期内复制的履历。。 。。。。国网通讯网装备集成这个招标品类自己，， ，也设置了较高的行业履历门槛。。 。。。。因此，， ，近九成的市场份额既有“内部；； ；； ；ぁ钡恼，， ，也有历史积累带来的合理优势。。 。。。。
辽宁电力和华为这次相助，， ，玄妙之处在于：相助披露的信息里，， ，从fgOTN（细粒度光传送网，， ，融合了古板SDH的小颗粒承载能力和OTN的大带宽优势）的焦点芯片、PON（无源光网络，， ，常用于配电网通讯）的装备操作系统，， ，到IVS1900（存管算一体化平台）的AI算力平台，， ，所有是华为自研。。 。。。。运维用的“配电通讯网一张图”也是华为搭建的。。 。。。。整篇新闻稿中，， ，国网信通没有以任何角色泛起。。 。。。。这在已往二十年里极其有数。。 。。。。
一个需要澄清的配景是：国网信通与华为之间，， ，恒久以来是深度相助而非竞争关系。。 。。。。中电飞华作为国网信通通讯集采事情组的牵头单位，， ，明确体现“依托华为等行业头部企业的先进手艺支持”；； ；； ；2025年，， ，华为园区军团专程赴中电飞华调研，， ，双方表达了继续深化相助的意愿。。 。。。。在工业链分工上，， ，国网信通主要认真系统集成和软件平台，， ，华为等装备商提供底层硬件。。 。。。。两者是上下游协作关系，， ，而非零和博弈。。 。。。。辽宁样板可能意味着，， ，华为试图在部分场景中向省公司提供更多自有产品和方案，， ，但它能否完全绕过国网信通的集成环节，， ，现在尚无定论。。 。。。。
省公司算了一笔账，， ， 统一整网究竟能省几多钱
辽宁电力愿意开这个口子，， ，最直接的动力是钱。。 。。。。
国家发改委对电网输配电价的羁系越来越严，， ，省公司每年背着降本钱指标。。 。。。。国网信通的报价向来不自制，， ，辽宁这次直接找华为谈，， ，无非是想试试——调解采购模式，， ，究竟能压下来几多本钱。。 。。。。
华为给出的经济账很详细。。 。。。。一张光网替换已往两到三张营业专网，， ，配网侧单点投资使用率提升靠近一倍。。 。。。。变电站实现无人值守后，， ，凭证华为披露的方案，， ，全光智慧变电站实现了“四不”——不人工监盘、不人工巡检、不人工抄表、不人工剖析。。 。。。。其中，， ，白光测温云台支持免预置位设置和一键纠偏，， ，巡检使命设置效率提升75%；； ；； ；IVS1900存管算平台最大支持420T算力，， ，6种电力巡检算法并行，， ，智能文搜可快速定位电力园区事务。。 。。。。
更宏观的配景是，， ，“十五五”时代，， ，国家电网妄想牢靠资产投资约4万亿元，， ，南方电网投资向万亿元迈进，， ，两大电网五年总投资迫近5万亿元。。 。。。。其中配网提质刷新是重头戏。。 。。。。
2026年第一季度，， ，国家电网配电网投资已达568亿元，， ，整年投资规模预计将凌驾2000亿元。。 。。。。相比之下，， ，通讯网装备集成一年的盘子只有37.4亿元，， ，在整个电网投资国界中占比甚微。。 。。。。问题不在于电网舍不得花钱，， ，而在于通讯恒久被看成“配套”——每次新营业上线就单独建一张网，， ，二十年下来资金没有少投，， ，但每一分钱都投到下场部，， ，最终攒出一张维护本钱高企、性能割裂的网。。 。。。。
辽宁愿能的想法是，， ，与其每年给多套老旧系统交维护费，， ，不如一次性升级到统一平台。。 。。。。这个逻辑在省公司层面有吸引力，， ，但能否落地，， ，不取决于手艺可行性，， ，而取决于国网总部怎样平衡内部工业生态与省公司的降本诉求。。 。。。。
复制辽宁方案的三道门槛，， ， 道道都卡在体制上
辽宁之后，， ，其他省公司能不可照搬这套方案？？谜底在国网总部的态度和现有的制度框架中。。 。。。。
第一道门槛是采购合规。。 。。。。省公司接纳简单供应商采购华为整网方案，， ，在现行招投标制度下很难通过审计。。 。。。。辽宁此次以“样板点”形式推进，， ，属于带有探索性子的相助。。 。。。。其他省公司若是没有类似的立异立项，， ，很难绕过果真招标流程。。 。。。。而一旦进入果真招标，， ，标书的手艺参数、评分标准，， ，仍然由国网信通加入起草的规范系统主导。。 。。。；； ；； ；朐诳蚣苣诠赫，， ，并禁止易。。 。。。。
第二道门槛是存量资产。。 。。。。绝大大都省公司的变电站里，， ，还运行着国网信通已往几年交付的系统。。 。。。。若是要把整网换成华为的方案，， ，意味着这些装备要提前退役，， ，财务上会爆发大宗资产减值。。 。。。。省公司的审核指标里，， ，资产使用率和投资回报率都是硬指标，， ，谁也不敢容易背上“造成国有资产流失”的帽子。。 。。。。？尚械穆肪妒欠植阶摺陆ㄕ镜阌眯路桨，， ，存量装备逐步退服。。 。。。。但双体制运行意味着运维团队要同时治理两套手艺，， ，重漂后反而上升。。 。。。。
第三道门槛是运维系统。。 。。。。国网信通在已往二十年里，， ，已经深度嵌入到各省公司的通讯运维中。。 。。。。从装备维保到故障处理，， ，大宗一线职员习惯了国网信通的服务模式。。 。。。。切换到华为方案，， ，整个运维系统需要重新培训、重新适配。。 。。。。这个隐性本钱，， ，往往在决议初期被低估。。 。。。。
南方电网也在同步推动通讯网升级。。 。。。。2026年5月，， ，南网启动了电力算力通讯网络、量子保密通讯广域网络等五项工程的可研招标，， ，明确要构建一张知足大带宽、低时延、跨区域远距离传输需求的承载网络。。 。。。。与国网差别，， ，南网系统内的集成商名堂相对疏散。。 。。。。
以2025年南方电网一批通讯装备招标为例，， ，总额约4.6亿元，， ，华为加入的联合体中标2.25亿元，， ，占比约48.74%；； ；； ；中兴通讯的联合体中标约1.4亿元，， ，占比30.41%。。 。。。；； ；； ；韧獠砍探氲淖枇ο宰判∮诠，， ，通讯网升级的预算也有望大幅提升。。 。。。。
预见能源以为，， ，国网辽宁与华为的相助，， ，不止是所谓“样板”，， ，更是一次对既有采购模式的试探。。 。。。。试探的效果起源看是正向的——手艺指标达标，， ，本钱账算得过来。。 。。。。但这个样板能否从辽宁走向天下，， ，要害不在华为的手艺能力，， ，而在于国网总部怎样权衡：是继续维持国网信通在通讯集成领域近九成的市场份额，， ，照旧允许省公司在降本压力下引入更多外部竞争。。 。。。。接下来两三年，， ，至少会有五六个省公司以种种名义启动类似试点。。 。。。；； ；； ；苣孟录付嗍》，， ，不取决于手艺有多领先，， ，而取决于体制内愿意翻开多大的口子。。 。。。。
——妄想引领：从“被动保存”走向“自动留白”。。 。。。。“在领土空间妄想中，， ，应将候鸟的生态需求前置，， ，将其视为都会基础设施的一部分。。 。。。。”戴子云举例，， ，在京津冀协同生长妄想中，， ，官厅水库、密云水库等鸟类主要栖息地周边的开发强度已受到严酷控制。。 。。。。同时，， ，应通过修复河岸带、建设湿地公园、连通绿地斑块，， ，构建“蓝绿空间网络”，， ，让都会公园成为候鸟迁徙的“踏脚石”。。 。。。。