陈兴系陈兴系华福证券宏观首席剖析师、中国首席经济学家论坛成员

焦点看法

1.全球资产价钱体现

油价反弹。。股市方面，，，，，，全球主要股市涨少跌多。。债市方面，，，，，，全球主要经济体债市收益率分化，，，，，，美国2年期、10年期国债收益率笔栖划分下行3bp、1bp。。商品方面，，，，，，油价反弹，，，，，，而黄金价钱下行2.5%。；；懵史矫妫，，，，美元指数本周略降0.2%。。外资流向方面，，，，，，7月9日当周，，，，，，外资净流出A股市场规模较前周继续收窄，，，，，，美国股市外资净流入规模有所镌汰；；外资净流入欧洲四国债市规；；芈湎陆怠。

图：全球资产体现概览

图：主要经济体权益市场外资净流入（百万美元）

图：主要经济体债券市场外资净流入（百万美元）

图：分类型资金净流入A股市场。ò偻蛎涝

图：分类型资金净流入港股市场。ò偻蛎涝

2.主要央行钱币政策

沃什重申对通胀鹰派。。7月14日沃什在众议院、7月15日在参议院作半年度钱币政策报告。。沃什明确体现，，，，，，美联储对一连高通胀接纳“零容忍”态度。。只管6月焦点CPI数据有所降温，，，，，，但短期数据缺乏以宣告抗通胀胜利，，，，，，需要区分一次性外部攻击与钱币政策可以有用控制的潜在通胀，，，，，，为此已专程建设专门小组开展深入研究。。在利率方面，，，，，，沃什未做任何前瞻性指引。。针对此前他曾提及的住房市场问题，，，，，，他指出房地产市场显着落伍于整体经济，，，，，，主要原因是房贷利率高企，，，，，，但解决这一问题的逻辑并非直接降息，，，，，，控制通胀才是条件条件；；同时他强调并非仅针对住房部分，，，，，，而是涉及利率决议的普遍影响。。关于AI生长，，，，，，沃什以为企业投资是目今经济最突出的亮点，，，，，，短期内，，，，，，AI投资建设将发动总需求增添，，，，，，未来12个月内通胀可能因此走高，，，，，，但若是供应端能够跟上需求扩张的程序，，，，，，那么通胀压力可能仅是一次性的。。恒久来看，，，，，，他看好AI增进生产率和经济增添的潜力，，，，，，但生产率提升何时传导至通胀仍然未知。。关于美联储自力性，，，，，，沃什体现将抵制来自特朗普的任何政治压力，，，，，，不过他并未在讲话中提及与特朗普的详细相同内容。。

韩国央行转向加息。。7月16日韩国央行将基准利率上调25bp，，，，，，为2023年1月以来首次加息，，，，，，决议由钱币政策委员会7名成员一致支持。。央行行长称，，，，，，通胀、经济增添、汇率和金融稳固风险是利率决议的主要驱动因素。。通胀偏高，，，，，，今年6月韩国焦点CPI同比增速录得2.5%，，，，，，仍将较长时间高于目的；；今年经济增添由出口和投资发动，，，，，，韩央行预计经济增速大于5月时的预期，，，，，，为加息提供空间；；房地产、家庭债务和汇率波动等金融稳固风险仍在。。加息决议宣布后，，，，，，韩国股市跳水，，，，，，KOSPI下跌6.9%，，，，，，今年第八次触发熔断机制。。

图：美联储利率路径预期（%）

图：欧央行利率路径预期（%）

图：日央行利率路径预期（%）

图： 美国SOFR-IORB（%）

3.美国经济动态

美国6月CPI环比增速转负。。美国6月CPI环比增速录得-0.4%，，，，，，为六年来首次环比下降。。6月CPI同比增速较上月降至3.5%，，，，，，焦点CPI同比增速同步回落至2.6%，，，，，，显示通胀普遍降温。。结构上看，，，，，，能源项是本月CPI降温主要推手，，，，，，焦点商品与焦点服务通胀也同步走弱。。一方面，，，，，，前期关税抬升物价的边际效应一连消退，，，，，，叠加高利率压制下耐用品消耗需求一连疲软；；另一方面，，，，，，服务通胀粘性显着弱化，，，，，，焦点商品与焦点服务两项合计推动CPI同比增速下行0.18个百分点。。

7月褐皮书显示美国经济温顺增添。。美联储褐皮书显示，，，，，，5月下旬至6月美国经济活动温顺改善，，，，，，12个联储区中11个经济活动增速实现增添；；物价温顺上涨，，，，，，9个地区价钱温顺增添；；劳动力市场稳健。，，，，就业小幅扩张。。通胀远景而言，，，，，，各辖区展望保存分歧，，，，，，中东时势为能源价钱注入特殊波动性，，，，，，部分联系人将本钱上升归因于中东冲突，，，，，，另一些人提及关税因素；；部分辖区预计通胀将坚持目今速率，，，，，，另一些则预计将有所放缓。。大都地区人为增添幅度不大，，，，，，但熟练手艺工人欠缺加剧了部分行业的薪资竞争。。别的，，，，，，由于数据中心、机械和国防领域的订单数目增添，，，，，，相关行业的生产活动也有所提升。。

消耗增添显着放缓。。美国6月零售销售额环比增添0.2%，，，，，，5月增速由0.9%上修至1.0%；；13个零售种别中有7类实现环比增添。。整体增速放缓，，，，，，主要受到加油站销售额下降拖累。。由于6月天下平均汽油价钱每加仑下降约50美分，，，，，，加油站销售额环比下降5.3%。。剔除加油站因素后，，，，，，消耗体现仍相对稳健。悍鞘堤宓炅闶凵滔鄱罨繁仍鎏1.9%，，，，，，同期适逢亚马逊Prime Day，，，，，，线上消耗可能受到一定提振。。不过，，，，，，彭博美国信用卡消耗支出显示，，，，，，除汽油外的总消耗转动周围同比增速转负，，，，，，显示消耗一连降温。。

图：美国重点经济数据一览

图：美国初请和续请失业金人数（万人）

图：周度职位空缺人数（百万人）

图：全美失业加速的州数（个）

图：芝加哥金融条件指数

图：美国信用卡消耗支出转动4周同比（%）

图：美国衡宇周度销售和待售同比（%）

图：密歇根消耗者信心指数（%）

图：各联储制造业视察之资源开支预期指数

图：克利夫兰联储通胀预期（%）

图：26年Q2亚特兰大联储GDP展望（%）

4.其他地区经济动态

欧洲工业生产转弱。。5月欧元区工业生产环比增速转负至-0.2%，，，，，，同比增速同样转负至-1.2%。。从分项来看，，，，，，中心品和耐用消耗品环比增速双双转负。。不过，，，，，，从国别来看，，，，，，5月份的下滑主要受爱尔兰产量大幅下降的影响，，，，，，而法国和意大利等国降幅也相对较小。，，，，德国和西班牙产量的增添部分抵消了爱尔兰产量的下滑。。

欧洲商业逆差加剧。。5月欧元区商业逆差扩大，，，，，，由入口激增、出口障碍配合造成。。5月欧元区入口同比增添10%，，，，，，其中能源入口大增、能源逆差显着扩大；；机械和车辆、化工品等古板优势领域顺差也收窄。。与此同时，，，，，，出口同比仅增0.1%，，，，，，反映外需和制造业竞争力偏弱。。整体看，，，，，，能源本钱上升、工业出口承压及入口需求相对较强，，，，，，配合推动欧元区商业失衡加剧。。

图：欧日重点经济数据一览

图：主要国家制造业PMI

图：主要国家服务业PMI

图：ZEW经济景心胸指数

图：日本、德国工业生产指数

5.下周关注重点

图：下周重点关注日历

数据泉源：CEIC、iFinD、Bloomberg、Redfin、金十数据等，，，，，，华福证券研究所

风险提醒：美联储钱币缩短超预期。。美国经济下行超预期。。地缘冲突加剧。。

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