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全球投资银行摩根士丹利最近评估以为，，，存储半导体股票的急剧调解已经竣事，，，现在的估值为战术性重新入场提供了有吸引力的时机。。

据金融投资行业8月10日报道，，，摩根士丹利在8月6日宣布的一份报告中指出，，，“迄今为止存储器行业最强烈的调解似乎已经竣事”，，，并增补道，，，“现在的估值提供了一个颇具吸引力的战术性重新入场时机”。。该银行诠释说，，，近期存储器股票的急剧下跌反映了一次小幅的周期性“回调”，，，并强调存储器公司的股东回报政策，，，例如股票回购，，，将是推动价钱反弹的要害因素。。然而，，，该银行展望，，，从今年第四序度最先，，，存储器价钱的上涨趋势将会放缓，，，随着库存和供应的增添，，，盈利远景进一步改善的空间有限。。

摩根士丹利维持对韩国股市“两大巨头”三星电子和SK海力士的目的股价，，，划分为37.5万韩元和260万韩元。。不过，，，摩根士丹利将三星电子2026财年的每股收益（EPS）预期下调了10%，，，同时将SK海力士的预期上调了13%。。

此前，，，摩根士丹利曾在7月初忠言称，，，存储类股票将进入短期回调阶段。。值得注重的是，，，撰写这份报告的摩根士丹利剖析师肖恩·金（Sean Kim）曾在2021年依附题为《存储，，，凛冬将至》的报告引起市场关注。。

与此同时，，，多家全球投资银行近期剖析以为，，，由于半导体股票大幅下跌，，，韩国股市估值偏低，，，凸显了其投资吸引力。。7月31日，，，摩根大通体现：“此前导致韩国股市波动的种种杠杆型生意所生意基金（ETF）的整理已抵达适当水平。。”并增补道：“鉴于韩国股市估值较低且盈利势头强劲，，，其投资吸引力显着。。”8月4日，，，高盛维持了对韩国综合股价指数（KOSPI）12个月目的价12000点的预期，，，并指出：“市场对基本眼远景的负面预期过高。。”高盛枚举了半导体行业的超等周期等因素作为诠释。。

存储芯片长约：蜜糖or砒霜？？

三星电子和SK海力士的股价近期均泛起大幅回调，，，市场对恒久内存供应协议（LTA）的影响看法纷歧。。一些人预期，，，LTA（客户允许在未来五年左右的时间里一连采购，，，甚至预付定金）能够在经济低迷时期包管公司盈利和股价的下限。。但品评人士则以为，，，当内存价钱飙升或产品快速迭代时，，，预先约定的价钱和销量可能会限制利润增添，，，从而拖累股价体现。。

三星电子在上个月的第二季度财报电话聚会上宣布，，，已与五家全球大型数据中心客户签署了多年供货协议。。这些条约接纳“转动式”结构，，，初始限期为五年，，，之后每年举行续约谈判，，，每次续约一年。。该公司还在与五家大型人工智能相关客户敲定最终协议。。三星预计，，，现有条约完成后，，，多年期协议的供货量将占其中恒久存储器产能的60%至70%。。

近期的恒久协议并非仅仅是延伸条约限期。。它们要求客户设定最低购置量，，，纵然现实购置数目未抵达约定，，，也需支付牢靠金额。。价钱中包括最低限额，，，并且还会收取预付款或托管资金以确保条约推行。。三星透露，，，现在已收到约四分之一的预付款。。

剖析师以为，，，这种条约结构有助于降低影响半导体股票的恒久折价因素。。已往，，，存储器价钱下跌会导致订单镌汰和库存积压，，，进而导致盈利暴跌，，，股价在经济衰退前下跌。。通过恒久协议确保最低销量和价钱底线，，，企业纵然在低迷时期也能坚持稳固的利润，，，从而可能降低盈利和股价的波动性。。

SK证券研究员韩东熙体现：“恒久协议的实质是与客户建设一种‘相互挟持’的结构。。”他增补道：“这将从基础上提高利润的可见性、可一连性和下限，，，使其远超以往水平。。”若是稳固的现金流获得证实，，，三星和SK海力士的市盈率也可能高于历史水平。。

然而，，，剖析批注，，，恒久条约并非总是有利于存储器公司的利润和股价。。SK海力士在人工智能市场初期就与英伟达签署了早期恒久协议，，，使其得以主导高带宽内存（HBM）市场。。其时，，，确保销量以支持大规模投资比追求最高价钱更为主要。。

然而，，，随着通用DRAM价钱近期飙升，，，以及HBM市场从HBM3E向HBM4过渡，，，恒久条约的误差也日益凸显。。若是预先约定的价钱低于目今市场价钱，，，企业无法连忙从价钱上涨中获益。。别的，，，现有HBM3E条约的高额订单量也可能限制通用DRAM或HBM4产能的快速扩张，，，从而影响新客户的供货。。

凭证Counterpoint Research的数据，，，2026年第二季度，，，三星在DRAM市场营收方面占有39%的份额，，，SK海力士以26%位居第二，，，美光以25%位居第三。。美光与SK海力士的差别缩小至仅1个百分点。。由于HBM是DRAM的一种类型，，，这些市场份额包括了通用DRAM和HBM的销售额。。第二季度，，，通用DRAM价钱大幅上涨，，，而HBM则面临着HBM3E价钱调解以及HBM4出货前代产品过渡期带来的倒运影响。。HBM销售额占比更高的SK海力士受HBM价钱调解的影响更大，，，而美光通用DRAM销售额的增添缩小了与SK海力士的差别。。

Counterpoint以为，，，部分原因在于SK海力士早期签署的氢化金属恒久供应协议（LTA）。。LTA在签署时设定了价钱上限和下限，，，因此难以连忙反映价钱上涨。。虽然提前确保了稳固的订单，，，但企业可能会因此错失近期价钱上涨带来的部分特殊收入。。

SK海力士坚称，，，其现在的恒久协议并非简朴的固定价钱条约。。该公司体现，，，定价机制因客户和产品而异，，，条约设计允许在市场状态改善时增添订单和提高价钱。。

Growth Research的研究员韩永熙体现：“不应将恒久协议解读为周期的终结，，，”他增补道，，，“它们更像是缓冲机制，，，而非消除经济衰退的工具。。”最终，，，恒久协议可以在经济衰退时代包管三星和SK海力士的盈利下限，，，但经济苏醒时代利润能够增添几多则取决于条约结构。。

（泉源：内容来自半导体行业视察综合 ）

*免责声明：本文由作者原创。。文章内容系作者个人看法，，，半导体行业视察转载仅为了转达一种差别的看法，，，不代表半导体行业视察对该看法赞许或支持，，，若是有任何异议，，，接待联系半导体行业视察。。

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