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美、韩股市+A股科创板惊现“玄色星期五”的原因，，，，
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虽然博通业绩不如预期、美国非农就业超预期，，，，
，，爆发了主要的催化作用。
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。。但一篇小作文的杀伤力也禁止低估，，，，
，，是它引发了存储看法的暴跌。
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宣布“小作文”的是一家名为SemiAnalysis半导体与AI基础设施研究机构，，，，
，，团队较量小
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。。，，
，，但在美国以致全球的着名度、影响力较量大。
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它的最新报告说：英伟达新一代Rubin机架中，，，，
，，跟CPU配套的SOCAMM通俗内存从192GB下调到96GB，，，，
，，整机系统DRAM从55TB下调到28TB。
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由于SemiAnalysis多次揭晓看空存储和英伟达系HBM的研报，，，，
，，以是新的小作文出来之后，，，，
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事实上在英伟达Rubin机架中，，，，
，，GPU端HBM4容量完全稳固，，，，
，，单卡288GB HBM无缩减。
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。。至于通俗内存和DRAM的下调，，，，
，，也执偾为了应对供应链主要、降低系统本钱并加速机架出货而接纳的阶段性战略。
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整体而言，，，，
，，此举对HBM影响为中性，，，，
，，对高端 LPDDR5X、SOCAMM略偏空，，，，
，，对标准 DDR5小幅利好。
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。。整体不算全行业显著利空，，，，
，，只是突破 AI 全品类存储普涨预期。
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但市场明确为是所有存储门类、尤其是HBM的大利空，，，，
，，以是三星电子、SK海力士、美光、西部数据，，，，
，，以致英特尔、高通、超威、应用质料等所有大跌，，，，
，，并带崩了韩国大盘和纳斯达克大盘，，，，
，，大A也受到显著影响。
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虽然黄仁勋实时辟谣，，，，
，，但效果不显着。
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。。主要是两个原因：

第一，，，，
，，他辟谣的时间韩国股市已经崩了，，，，
，，恐慌情绪已扩散。
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他的步伐较量鸽派，，，，
，，原话是“将使用大宗的HBM内存，，，，
，，现在供应确实受限，，，，
，，因此使用要明智巧妙”。
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。。浚空方刻意放大他的后半句，，，，
，，以为他在体现或者认可了镌汰HBM用量。
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第二，，，，
，，美国的量化生意机制不看基本面，，，，
，，只看新闻标签。
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大大都目化算法抓取要害词「Nvidia cut memory」，，，，
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，，没有区分是CPU内存照旧HBM，，，，
，，盘前辟谣的利好信息来缺乏录入算法风控，，，，
，，开盘程序化抛盘直接砸低开、一起下探。
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而SemiAnalysis也是坚持不懈做空看空存储，，，，
，，虽然多次被打脸也不平不挠。
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在网上，，，，
，，你还能搜到这样的新闻：“网红芯片研究平台”SemiAnalysis遭“前焦点员工”起诉：向客户推“重大非果真信息”，，，，
，，夹带“CEO私货”。
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随着周末黄仁勋辟谣的信息被准确明确、扩散，，，，
，，相信下周存储错杀的时势会有所修复。
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下周一，，，，
，，韩国股市开盘很是主要。
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特殊提醒：本文为看法和信息分享，，，，
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