出品I下海fallsea 胡不知

7月20日，，，，，，腾讯发了一则内部通知：QClaw产品中心所有营业及部分团队，，，，，，划转至云产品六部。。。。。云产品六部，，，，，，是WorkBuddy的归属部分。。。。。

通知里没有用"合并"这个词，，，，，，但意思很明确——QClaw被并入WorkBuddy所在部分统一治理，，，，，，但产品仍将继续运营，，，，，，服务用户稳固。。。。。它的"微信远程操控"等焦点能力，，，，，，将与WorkBuddy形成协同。。。。。

一天后，，，，，，《财经》报道，，，，，，阿里将推出"千问办公"，，，，，，整合QoderWork、悟空、MuleRun三款产品，，，，，，由钉钉新任CEO陈宇森牵头。。。。。

再往前翻一个月，，，，，，6月9日，，，，，，字节把TRAE SOLO升级为TRAE Work，，，，，，从"开发者编程工具"转向"全员AI办公正台"。。。。。

三封通知，，，，，，三个行动，，，，，，距离不到六周。。。。。

2024年，，，，，，我们说"百Agent大战"。。。。。2026年7月，，，，，，这场战争竣事了。。。。。不是某一家赢了，，，，，，而是所有玩家同时意识到：不可再撒网了，，，，，，必需收网了。。。。。

先说腾讯。。。。。WorkBuddy的崛起速率确实惊人。。。。。3月9日公测，，，，，，4个月后月会见量从800多万涨到2097万，，，，，，DAU突破1300万。。。。；；；；ㄆ煅斜ǖ钠兰凼"思量到产品仅推出数月，，，，，，这一体现堪称强劲"。。。。。DAU/MAU比值维持在65%至75%——这一比值在企业办公软件中属于极高水平。。。。。

但WorkBuddy的"胜出"，，，，，，有一半要归功于敌手的"自毁"。。。。。

QClaw由电脑管家团队基于OpenClaw框架打造，，，，，，3月内测，，，，，，上线首周用户量即突破数百万。。。。。势头不差。。。。。但7月2日，，，，，，QClaw产品认真人张舒昱在社交平台发文，，，，，，宣布已于6月29日竣事在腾讯的事情。。。。。她于2025年9月加入，，，，，，在职仅约10个月。。。。。

三周后，，，，，，QClaw被整体并入WorkBuddy所在部分。。。。。

这不是WorkBuddy"击败"了QClaw。。。。。这是QClaw的焦点团队先散了，，，，，，然后它的能力被WorkBuddy收编。。。。。腾讯内部对WorkBuddy的定位很明确：继QQ、微信之后第三款征象级产品。。。。。不过，，，，，，张舒昱自己在发文中明确否认了"赛马"说法，，，，，，称"内部历来没有什么赛马"，，，，，，QClaw与WorkBuddy"是统一个老板"。。。。。QClaw的并入，，，，，，事实是一场"赛马镌汰"照旧一次"资源整合"，，，，，，外界看法纷歧。。。。。

再说阿里。。。。。阿里的"选马"历程更残酷，，，，，，也更说明问题。。。。。

QoderWork，，，，，，通义灵码团队身世，，，，，，2026年1月宣布，，，，，，桌面端外地智能体，，，，，，788万月会见量，，，，，，排名第三。。。。。吴泳铭曾体现，，，，，，在集团所有AI应用中，，，，，，QoderWork的日活数、周活数及Token消耗量均为最高。。。。。

悟空，，，，，，钉钉原生，，，，，，3月17日上线。。。。。《财经》报道中的原话是："恒久处于半制品状态。。。。。"

这句话是整条新闻里最致命的一句。。。。。一个被钉钉寄予厚望的企业级Agent，，，，，，上线三个月后仍然被内部界说为"半制品"。。。。。

MuleRun，，，，，，面向外洋，，，，，，笼罩43个国家，，，，，，支持多Agent协同。。。。。但"海内落地场景有限"——它生来就不是为中国市场设计的。。。。。

说白了，，，，，，QoderWork胜出，，，，，，不是由于它"最好"，，，，，，而是由于另外两个"更差"。。。。。矮子里拔将军。。。。。

最后是字节。。。。。TRAE IDE，，，，，，1279万月会见量，，，，，，排名第二，，，，，，编程赛道口碑最强。。。。。6月9日升级为TRAE Work，，，，，，定位从"开发者专属"进化为"全员AI办公正台"。。。。。Work模式面向非手艺岗，，，，，，Code模式面向开发者，，，，，，Design模式6月26日上线。。。。。

但这里有一个根天性的矛盾：TRAE IDE的用户是开发者，，，，，，TRAE Work的用户是"所有人"。。。。。从"开发者工具"到"全员办公"，，，，，，用户群、使用场景、产品逻辑完全差别。。。。。行业内的评价很直白："产品线还不敷清晰。。。。。"

字节的焦虑是真实的。。。。；；；；鹕揭鍲ORCE大会上，，，，，，梁汝波把公司要害词定为"勇攀岑岭"，，，，，，AI是"最主要的事"。。。。。但TRAE Work能不可从程序员的编辑器里走出来，，，，，，走进HR、行政、财务的桌面，，，，，，现在还没有谜底。。。。。

赛马的终点，，，，，，不是跑出一匹黑马，，，，，，而是把跑不动的马杀掉，，，，，，把能跑的马喂饱，，，，，，然后告诉用户：就这一匹，，，，，，骑不骑？？？？？

选马解决的是内部资源分配问题。。。。。修赛道解决的是外部市场竞争问题。。。。。三大厂选出了马，，，，，，但赛道还远未成熟。。。。。

7月20日，，，，，，易观宣布《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》。。。。。17款主流桌面端AI原生办公智能体，，，，，，合计月会见量突破6000万次。。。。。前三名——WorkBuddy（2097万）、TRAE IDE海内版（1279万）、QoderWork（788万）——合计4164万，，，，，，占市场近70%。。。。。

数字很热闹。。。。。但热闹是"尝鲜"的热闹，，，，，，不是"刚需"的热闹。。。。。

WorkBuddy 4个月从800万涨到2097万，，，，，，增速惊人。。。。。但这2097万里，，，，，，有几多是"下载试了一下"的用户？？？？？有几多是"天天翻开干活"的用户？？？？？DAU/MAU 65%至75%的数据确实亮眼，，，，，，但这个比值里包括了大宗开发者用户——他们原来就需要天天写代码，，，，，，AI编程助手对他们而言是"工具升级"，，，，，，不是"习惯迁徙"。。。。。

关于非手艺用户，，，，，，情形完全差别。。。。。AI办公Agent现在解决的是"痒点"——AI帮我写周报、做PPT、整理聚会纪要。。。。。不是"刚需"——没有它事情无法完成。。。。。

一个在社交媒体上被普遍转发的吐槽是："AI帮我写的周报，，，，，，向导一眼就看出来是AI写的，，，，，，还不如自己写。。。。。"

2023年的"百模大战"已履历证过这个纪律：大模子产品DAU一度暴涨，，，，，，但7日留存率普遍低于20%。。。。。用户"试了一下"就走了。。。。。

WorkBuddy认真人刘毅在接受《中国谋划报》采访时的亮相很忠实："上半年各人照旧处于起步阶段，，，，，，暂时跑赢半个身位罢了。。。。。"

用户习惯的转换，，，，，，不是"产品宣布"就能完成的。。。。。它需要时间，，，，，，需要场景教育，，，，，，需要用户真正感受到"不必AI就回不去了"的那一刻。。。。。三大厂选出了马，，，，，，但用户还没上马。。。。。

个人用户"尝鲜"不需要"信任"。。。。。下载一个App，，，，，，试一下，，，，，，欠好用就卸载，，，，，，本钱为零。。。。。

但企业用户"采购"需要"信任"。。。。。数据安不清静？？？？？出了错谁认真？？？？？能不可和现有ERP、OA、CRM系统买通？？？？？

微软Copilot已经替全行业验证了这条赛道的难度。。。。。2026年1月，，，，，，微软披露：Microsoft 365拥有约4.5亿商业用户，，，，，，但Copilot付费订阅数仅为1500万份，，，，，，付费率约3%。。。。。据行业视察，，，，，，只有约22%的企业愿意为每个AI席位支付30美元/月的用度。。。。。2026年第一季度，，，，，，微软股价暴跌近23%，，，，，，创下2008年金融；；；；岳醋畈畹牡ゼ径忍逑帧。。。。

4.5亿用户基数不即是4.5亿付用度户。。。。。企业CIO不会由于"AI很酷"就签采购单，，，，，，他们需要看到可量化的ROI、可追溯的责任机制、可审计的数据清静系统。。。。。

WorkBuddy企业版6月5日刚宣布，，，，，，定价从78元/人/月跳涨至198元/人/月，，，，，，涨幅154%。。。。。据果真数据，，，，，，现在付费席位超14万，，，，，，企业客户逾3000家，，，，，，ARR约3亿元。。。。。这个数字关于一款上线仅四个月的产品来说不算差，，，，，，但距离"企业级办公入口"的体量，，，，，，还差着几个数目级。。。。。

钉钉拥有超2600万企业组织用户，，，，，，但据行业视察，，，，，，其AI能力"多停留在对话、总结等浅层应用"。。。。。从"浅层应用"到"深度嵌入事情流"，，，，，，中距离着一道企业信任的鸿沟。。。。。

企业信任的建设，，，，，，不是"产品好"就能解决的。。。。。它需要合规系统、责任机制、集成能力。。。。。这些基础设施，，，，，，三大厂都还在建设中。。。。。

WorkBuddy的定价调解自己就是一个信号。。。。。7月1日起，，，，，，个人版从简单专业版（58元/月）拆分为标准版（99元/月）、高级版（199元/月）、旗舰版（999元/月）。。。。。企业版从78元/人/月涨至198元/人/月。。。。。三个月内，，，，，，人均Token消耗量增添十倍。。。。。

涨价的逻辑很清晰：用户挪用量爆发式增添，，，，，，推理本钱居高不下，，，，，，不涨价就亏钱。。。。。

但这恰恰袒露了AI办公Agent赛道的焦点矛盾：推理本钱仍然很高，，，，，，许多产品"每服务一个用户就亏一笔钱"。。。。。WorkBuddy接纳Auto-Routing多模子调理，，，，，，混元3 Preview挪用占40%，，，，，，DeepSeek占25%，，，，，，腾讯通过梯度分成（约30%）实现盈利。。。。。这意味着每一笔用户挪用，，，，，，腾讯都要在模子推理本钱和用户付费之间走钢丝。。。。。

个人用户不肯意为"AI帮我做PPT"一连付费——免费替换品太多。。。。。企业用户愿意为"降本增效"付费，，，，，，但需要"可量化的ROI"。。。。。

2010年的"百团大战"，，，，，，美团和公共点评合并后，，，，，，第一件事不是"扩张"，，，，，，而是"提价"——由于"烧钱换量"的模式不可一连。。。。。AI办公Agent赛道，，，，，，也会走到这一步。。。。。

付费模式的跑通，，，，，，是"赛道修睦"的最终标记。。。。。在付费模式跑通之前，，，，，，所有"月会见量"都是虚胖。。。。。

回看三匹马的胜出历程，，，，，，有一个配合点：它们都不是"市场竞争的胜出者"，，，，，，而是"内部政治的胜出者"。。。。。

QoderWork胜出，，，，，，由于悟空是半制品、MuleRun是外洋产品。。。。。WorkBuddy胜出，，，，，，部分由于QClaw产品司理去职、团队散了。。。。。TRAE IDE胜出，，，，，，由于编程赛道有口碑——但"编程口碑"能迁徙到"办公场景"吗？？？？？

大厂"赛马"选出的优等马，，，，，，往往不是"最好的产品"，，，，，，而是"内部博弈的胜出者"。。。。。这是所有至公司立异的宿命：产品决议被组织架构、人事关系、资源分配裹挟，，，，，，最终胜出的纷歧定是用户最需要的，，，，，，而是内部最能拿到资源的。。。。。

2010年的"百团大战"，，，，，，最终赢家不是"最好的团购网站"，，，，，，而是"重新界说了外地生涯"的美团。。。。。美团不是团购做得最好的，，，，，，它只是最早意识到"团购只是入口，，，，，，外地生涯才是终局"。。。。。

AI办公Agent的"终局赢家"，，，，，，可能不是WorkBuddy、千问办公、TRAE Work中的任何一个。。。。。

它可能是一个创业公司做的产品——2026年上半年，，，，，，海内AI Agent整体市场规模已达205亿元，，，，，，同比增速107%，，，，，，B端企业级占比82%。。。。。这个增速意味着，，，，，，仍然有大宗笔直场景没有被大厂笼罩。。。。。

它也可能是一个完全差别的产品形态。。。。。36氪的一篇剖析指出了一个有趣的悖论：腾讯、阿里、字节正在把原本从AI助手、编程Agent生长出来的产品，，，，，，重新做成带有文档、项目、协作、版本和事情台能力的办公软件。。。。；；；；痪浠八，，，，，，它们在"重新发明Office"。。。。。但终局可能不是"更好的Office"，，，，，，而是"让Office消逝的工具"。。。。。

短期看，，，，，，两条蹊径正在分化。。。。。"入口型"：谁掌握了用户的事情入口（钉钉/飞书/企微/微信），，，，，，谁就掌握了Agent的分发权。。。。。WorkBuddy走的是这条路——它背靠微信生态，，，，，，试图成为"事情场景的微信"。。。。。"能力型"：谁拥有最强的Agent执行能力（代码、数据剖析、多Agent协同），，，，，，谁就能"寄生"在任何入口上。。。。。QoderWork走的是这条路——它与钉钉、微信、飞书都实现了买通，，，，，，不绑定简单入口。。。。。

短期看，，，，，，"入口型"占优，，，，，，由于有现成用户。。。。。恒久看，，，，，，"能力型"占优，，，，，，由于入口可以被替换，，，，，，能力不可。。。。。

2026年7月，，，，，，三大厂同时宣布：凯时AG马选好了。。。。。

腾讯选了WorkBuddy。。。。。阿里选了QoderWork。。。。。字节选了TRAE IDE。。。。。三匹马，，，，，，三条蹊径，，，，，，三个赌注。。。。。

但没人回覆一个问题：赛道在那里？？？？？

用户习惯还没转换。。。。。大部分人还在"手动做PPT"，，，，，，而不是"告诉AI做PPT"。。。。。企业信任还没建设。。。。。大部分企业还在"试用"，，，，，，而不是"采购"。。。。。微软4.5亿用户、3%付费率的前车之鉴，，，，，，就摆在眼前。。。。。付费模式还没跑通。。。。。大部分产品还在"烧钱换量"，，，，，，而不是"赚钱"。。。。。

马选好了，，，，，，赛道还在修。。。。。

谁先把赛道修睦，，，，，，谁才是真正的赢家。。。。。但"修赛道"这件事，，，，，，不是"选出优等马"就能解决的。。。。。它需要时间，，，，，，需要耐心，，，，，，需要整个行业从"看法期"真正进入"落地期"。。。。。

2024年，，，，，，我们说"AI Agent是下一个万亿赛道"。。。。。2026年，，，，，，我们发明：万亿赛道是真的，，，，，，但能吃到万亿蛋糕的，，，，，，只有三五个玩家。。。。。剩下的人，，，，，，不是被整合，，，，，，就是被遗忘。。。。。

这不是立异的残酷。。。。。这是资源的纪律。。。。。

以后，，，，，，中国雷达领域牢牢追踪机载火控雷达手艺的国际前沿，，，，，，在短时间内推动新体制机载雷达手艺实现一次又一次重大飞跃：