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，智能分配票据：AI带火了日韩股市

肖宇（中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员）

年头至今，，
，日韩股票市场的单边上涨引发了高度关注。。。。阻止6月2日上午，，
，韩国股指KOSPI和年头相比上涨幅度凌驾110%，，
，韩国股市市值也由此逾越印度、加拿大和英国等市场，，
，跻身全球前六，，
，成为今年全球排名提升最快的股票市场。。。。从细分结构来看，，
，韩国KOSPI电气装备与电子产品年头至今上涨约200%，，
，KOSPI制造业年头至今上涨超130%。。。。就详细个股而言，，
，年头至6月2日，，
，韩企三星电机上涨610%、KEC上涨586%、AUK上涨393%、LG电子上涨330%、SK海力士上涨263%、三星电子上涨200%。。。。

在这些体现亮眼的个股里，，
，年头以来股价一直突破历史新高的三星电子和SK海力士所属的行业很有代表性。。。。众所周知，，
，以AI为主线的科技竞争已经成为目今大国博弈主战场，，
，而AI的止境是算力，，
，随着全球AI算力竞赛升级，，
，AI服务器以及AI大模子迭代所发动的高带宽存储（HBM）高端存储芯片供需缺口日益放大，，
，继而引发了行业涨价潮。。。。

现在韩国科技企业在HBM赛道，，
，有着近乎垄断的全球影响力。。。。韩企三星电子与SK海力士合计占有了全球80%的HBM市场份额。。。。在市场形成一致性预期，，
，以及后续业绩确认的双重催化下，，
，韩国股市开启了一轮上涨行情。。。。5月21日，，
，韩国KOSPI指数大幅拉升并触发熔断。。。。

时间轴显示，，
，年头至今的韩国股市虽然板块轮动缓慢，，
，但领涨的科技股，，
，一直推动着行情的发酵。。。。和纺织品与服装、非金属、食物饮料与烟草等行业相比，，
，AI驱动工业的盈利和由此形成的超等周期，，
，毫无疑问是本轮韩国股市行情的最底层动力。。。。

有意思的是，，
，若是连系近期日本股市的结构性走势，，
，把这个结论套用在日本市场上，，
，似乎也绝不违和。。。。在工业端，，
，目今日本企业占有全球晶圆制造装备近40%市场份额，，
，刻蚀、薄膜沉积和洗濯装备具有全球竞争力优势，，
，是全球GPU、HBM、晶圆代工产能扩张的前置刚需。。。。在半导体质料领域，，
，日本是全球硅片、特种气体、光刻胶的主要产地之一，，
，现在许多高端AI芯片量产背后往往都有日系质料、焦点零部件与装备的身影。。。。

受此影响，，
，今年以来，，
，日本半导体装备、高端质料、工业自动化等企业的业绩增速大幅度超预期，，
，今年4月的第一季度财报披露后，，
，日本股市随即开启了一波单边上涨的行情。。。。日经225指数先后突破6万点和6.8万点整数关口，，
，年头至今累计涨幅凌驾30%，，
，东证指数6月3日首次突破4000点，，
，两大指数同时进入历史新高区间。。。。？？？
Ｋ剂康侥晖芬岳慈赵囊涣呷，，
，日本股市走强的背后，，
，科技股所施展的领涨效应是要害的推手。。。。

日本股市典范个股走势足以佐证这个结论，，
，以年头至今涨幅凌驾200%的5只股票为例，，
，铠侠（年头至今上涨凌驾600%）是全球一线存储芯片龙头，，
，古河电气工业（年头至今上涨约411%）是AI数据中心和高速算力网络供应商，，
，太阳诱电（年头至今上涨约363%）是高端电感和射频器件制造商，，
，村田制造所（年头至今上涨约217%）是全球多层陶瓷电容器（MLCC）绝对龙头企业，，
，揖斐电电子（年头至今上涨约214%）则主打AI芯片及高端GPU、CPU专用封装载板，，
，产品主要供应英伟达和英特尔等全球芯片厂商。。。。

需要强调的一点是，，
，在此之前日韩股市终年不温不火，，
，并和西欧市场高度联动。。。。但此次走出自力行情，，
，科技工业基础提供的业绩支持或许功不可没。。。。

展望未来，，
，思量到部分日韩科技股市值的快速膨胀，，
，可能会触发大型基金的个股持仓红线，，
，这轮日韩“科技牛”回调的风险已经在酝酿，，
，赚钱资金离场和资金排队进场的情形很可能同时并存，，
，关于生意拥挤的科技股赛道，，
，短期内股价的高位波动或许难以阻止。。。。

但从中恒久来看，，
，科技或许率仍然是生意的主赛道。。。。受全球AI竞赛的影响，，
，本轮由现实工业需求驱动的日韩股市行情仍然有望延续。。。。给出这个判断的主要理由之一是全球AI竞争下的供需缺口，，
，主要是存储芯片产能瓶颈问题。。。。关于资源市场来说，，
，这显然是一个禁止忽视的焦点。。。。

今日官方转达行业研究效果AI带火了日韩股市

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凭证《北京市高级人民法院 北京市经济和信息化委员会 北京市交通委员会 关于限制失约被执行人加入本市小客车指标设置的事情谊见》(京高法发〔2018〕74号)，，
，经本市法院认定，，
，本次共有535个失约被执行人被限制加入新能源小客车指标设置。。。。申请人若是对自身被纳入失约被执行人名单有异议的，，
，可通过北京法院审讯信息网(www.bjcourt.gov.cn)盘问详细认定案由，，
，也可以依法向执行法院提出。。。。

凯时AG

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