请注重，，，，中国要发力了
。。。。。。

文 | 华商韬略 大南

2026年，，，，全球AI竞赛进入白热化，，，，巨额资金正以前所未有的规模涌入
。。。。。。

美国仅四大科技巨头微软、谷歌、亚马逊、Meta就预计投入约6500亿美元；；；；

中国到2030年累计投资将达10万亿人民币;

欧洲与日本，，，，划分宣布了2000亿欧元和1万亿日元的投资妄想
。。。。。。

这么多钱投向那里？？？？

建电网、拼芯片、抢购光？？？？椤⑸ɑ醣溲蛊，，，，仅仅是基础
。。。。。。

一个更深层、决议AI竞赛输赢的要害领域，，，，正成为全球各国战略结构的重中之重
。。。。。。

那就是AI基建
。。。。。。

【01 必争之地】

3月10日，，，，英伟达CEO黄仁勋以个人名义揭晓了长篇博文《AI is a five layer cake》（AI是五层蛋糕），，，，这是他时隔五年后，，，，再次宣布这类深度文章
。。。。。。

在他看来，，，，AI远不但是ChatGPT或某个搜索产品，，，，而是一个完整的系统
。。。。。。

他把这个系统分为五层：能源、芯片、基础设施、模子和应用
。。。。。。就像一层层堆叠的蛋糕，，，，每一层都支持着上一层的运转
。。。。。。

这个框架，，，，也同样适合剖析全球AI竞争名堂
。。。。。。

▲黄仁勋AI五层蛋糕”框架，，，，图源：英伟达官网

能源层是基本，，，，焦点在于电力
。。。。。。目今的电力名堂中，，，，中国不但总量最大，，，，是美国两倍多，，，，在火电、风电、水电、光电、核电这些主要发电领域，，，，中国都是天下第一
。。。。。。

相比之下，，，，美国的发电量缺乏中国的一半，，，，还要面临电网设施老化、工具部电网各自为政的结构性难题
。。。。。。

就像网友总结的：“AI的止境是算力，，，，算力的止境是电力，，，，电力的止境是中国”
。。。。。。在能源层，，，，中国无疑是完胜的一方
。。。。。。

能源层之上是芯片层
。。。。。。美国在先进芯片制程领域处于领先职位，，，，中国也正加速追赶
。。。。。。

已往有种普遍的看法，，，，以为顶尖大模子的训练必需依赖最先进的芯片
。。。。。。似乎芯片被卡脖子，，，，就跑不出顶级大模子
。。。。。。

但DeepSeek突破了这一局限，，，，它依附对混淆专家模子（MoE）、多头潜在注重力（MLA）等架构的算法立异，，，，在有限算力条件下实现了大模子性能的突破性希望
。。。。。。

大模子突破芯片局限，，，，国产芯片也一连发力，，，，华为宣布的韬(τ)定律为中国半导体工业另辟蹊径，，，，预计到2031年，，，，其高端芯片晶体管密度将抵达1.4nm制程的一律水平
。。。。。。海光、寒武纪、昆仑芯等国产芯片实力，，，，也都在各自领域取得突破
。。。。。。

与之对应，，，，英伟达的芯片，，，，正从美国不卖酿成中国不买
。。。。。。美国商务部长卢特尼克4月22日在国会听证会上接受质询，，，，谈及英伟达H200芯片对华销售情形时说：“迄今为止，，，，中方一块芯片也没买，，，，由于他们希望将投资重心放在本土工业生长上
。。。。。。”

黄仁勋都只能沮丧地说：“我们成了一家双方都‘禁足’的公司
。。。。。。”然后强调：“要记着，，，，半导体归根结底是制造业，，，，谁要是以为中国做不出来，，，，那就真的看走眼了
。。。。。。”

AI大模子这层
。。。。。。2025年7月数据显示，，，，全球运行的AI大模子约3755个，，，，其中1509个来自中国，，，，数目位居全球第一，，，，在开源大模子下载量这项要害指标上，，，，中国也位居第一
。。。。。。

4月13日，，，，斯坦福大学HAI实验室宣布2026年度《AI指数报告》显示，，，，中美大模子性能差别已收窄至39分，，，，两年前，，，，差别还凌驾300分
。。。。。。

这份报告宣布后不到两周，，，，DeepSeek-V4预览版宣布并宣布开源
。。。。。。其中V4-Pro版本在数学、STEM、竞赛型代码等领域，，，，性能比肩天下级闭源大模子，，，，并逾越了所有已果真的开源大模子
。。。。。。更值得关注的是，，，，V4优先适配了华为等国产芯片，，，，完成了从英伟达CUDA生态向华为CANN架构的底层迁徙，，，，完成了国产大模子与国产芯片的自主闭环
。。。。。。

芯片、大模子这层，，，，美国是领先，，，，但中国加速追赶，，，，而在最顶层的应用层，，，，中国优势就相当显着
。。。。。。

去年底，，，，中国海内天生式AI用户规模突破6亿，，，，普及率达42.8%，，，，尤其是18-24岁年轻群体中，，，，普及率更是凌驾91%
。。。。。。而美国AI普及率为28.3%、欧盟为32.7%，，，，都低于中国
。。。。。。

履历过手艺代际落伍的中国人更畏惧落伍，，，，反而对新手艺的拥抱越发开放和起劲
。。。。。。

这是个由14亿人组成的超大规模单体市场，，，，不但对AI接受度极高，，，，应用场景还异常富厚
。。。。。。

今年3月，，，，一经“让好莱坞颤抖”的美国AI视频天生平台Sora，，，，因商业模式不可一连宣告关停，，，，统一时期，，，，中国视频创作者们却靠着Seedance制作的AI短剧乐成实现盈利
。。。。。。一家杭州企业睿琪软件，，，，还依附一款教外国人识别花卉的AI应用年入10亿
。。。。。。

麻省理工学院的报告直接指出，，，，只管美国企业已经投入超300亿-400亿美元用于天生式AI，，，，但高达95%的试点项目未能转入现实生产阶段
。。。。。。

AI手艺的先进性虽然主要，，，，但谁能率先大规模应用新手艺，，，，一律主要
。。。。。。

总体来看，，，，在能源层、应用层，，，，中国有显着的领先优势；；；；在芯片层，，，，中国和美国尚有差别，，，，但正在奋力追平；；；；在模子层，，，，中美各有所长
。。。。。。

下一个阶段竞赛焦点已然明确，，，，第三层AI基础设施成为决胜要害
。。。。。。

【02 全球抢滩】

谁能化身“AI基建狂魔”，，，，谁就能赢得先机
。。。。。。

然而，，，，制作算力中心绝非易事，，，，它既要整合芯片、光？？？？椤⒎务器等要害装备，，，，还牵涉到土建、供电、冷却等工程环节
。。。。。。

这是一项重大的系统工程，，，，一块短板没补上，，，，就可能满盘皆输
。。。。。。

眼下，，，，各国正在使出全身解数攻克这一难题
。。。。。。

美国是在AI基建上砸钱最多的国家
。。。。。。

仅2026年，，，，Meta预计投资1350亿美元、微软1050亿美元、谷歌1850亿美元、亚马逊2000亿美元，，，，四家投资总额相比去年大幅增添70%
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巨头们也心知肚明，，，，光靠烧钱是不敷的
。。。。。。于是，，，，美国企业最先“合纵连横”，，，，组合各自优势，，，，相互补短板
。。。。。。

OpenAI与甲骨文等提倡了“星际之门”妄想，，，，投入5000亿美元扩建AI基建；；；；微软与贝莱德、xAI等结成同盟；；；；英伟达10亿美元入股诺基亚，，，，想把全球数百万个基站打造成算力节点……

不过有时间，，，，卡住整体进度的偏偏就是些不起眼的小环节
。。。。。。

2026年，，，，美国原妄想新建的数据中心项目，，，，有近一半延期或作废，，，，原因是要害零部件欠缺，，，，尤其是变压器等电力装备缺乏
。。。。。。

Crusoe能源与基础设施认真人安德鲁·利肯斯打了例如：“供应链中任何一个环节延误，，，，整个项目就无法交付，，，，简直像玩一场疯狂的拼图游戏
。。。。。。”

为应对这种逆境，，，，白宫一口吻提出90多项政策，，，，甚至专门建设了一个跨部分的AI基建事情组
。。。。。。有人戏称，，，，此举是在学习中国发改委的工业政策
。。。。。。为了不落伍，，，，美国也顾不了那么多
。。。。。。

欧洲虽然雄心勃勃，，，，要在2030年前撬动高达2000亿欧元的投资，，，，现实却很骨感
。。。。。。

在AI硬件方面，，，，欧洲严重依赖外部供应，，，，半导体全球份额仅占10%，，，，纵然是意大利的顶尖超算Colosseum，，，，其焦点架构也依赖英伟达
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法国总统马克龙曾认可，，，，欧洲AI基建高度依赖美国和中国，，，，亟需建设自主工业能力
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拖慢欧洲程序的，，，，尚有各国在规则和利益上的重大分歧
。。。。。。欧盟的《人工智能法案》，，，，耗时3年才委屈告竣共识，，，，这种漫长的博弈关于AI这种快行业来说，，，，黄花菜都凉了
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亚洲方面，，，，日本今年妄想投入3873亿日元（约24亿美元）用于AI基建，，，，韩国制订了规模为10.1万亿韩元（约70亿美元）的AI专项预算
。。。。。。

这和中美动辄千亿级的投资相比，，，，显得有些不敷看
。。。。。。并且，，，，AI训练需要海量数据作为养料，，，，而日韩在数据规模上自然受限
。。。。。。

日韩也深知这点，，，，选择避开与中美正面交锋，，，，另辟蹊径
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日本妄想放弃通用大模子竞赛，，，，专注打造“实体AI”
。。。。。。软银、NEC、本田等本土巨头联手，，，，配合推动AI与汽车、机械人等实体经济深度融合
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韩国也选定了NAVER Cloud、Upstage、SK电讯等五个联合体，，，，启动“主权AI”战略，，，，目的是建设一套专属韩国的AI系统
。。。。。。

从全球规模来看，，，，AI竞争的焦点赛场照旧在中美之间
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【03 AI基建狂魔】

重新审阅AI基建的难点，，，，就能看清中国的优势
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其中之一，，，，即是国家调理电力和算力资源的能力
。。。。。。

早在四年前，，，，中国就结构了一项极具战略眼光的大国工程：东数西算
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这项与“南水北调”“西电东送”比肩的战略，，，，焦点就是让东部蓬勃的算力需求无缝对接西部充分的绿色电力
。。。。。。今天，，，，在贵州深山、宁夏沙漠、甘肃沙漠里，，，，都藏着天下级的算力枢纽
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更巧妙的是，，，，算力和电力之间还能协同作战
。。。。。。

白天用电岑岭时，，，，系统就暂停非紧迫的AI训练使命，，，，减轻电网压力；；；；夜间风电充分，，，，就全速跑算力，，，，吃掉多余绿电；；；；同时，，，，AI模子还能反过来资助电网举行智能调理
。。。。。。

电力支持算力，，，，算力优化电力，，，，形成了闭环，，，，实现了本钱与效率的黄金平衡
。。。。。。

现在，，，，中国算力总规模跃居全球第二，，，，超算数目登顶天下第一
。。。。。。并且，，，，算力总规模年均增速高达30%，，，，这意味着不到三年就能翻一倍
。。。。。。

支持这种增添的，，，，是“天下一盘棋”的调理能力
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若将视角聚焦到数据中心自己，，，，小到螺丝钉，，，，大到机房，，，，中国都拥有全链条的自主制造能力，，，，这也是一项主要优势
。。。。。。

AI芯片领域，，，，华为昇腾、海光信息、寒武纪等国产芯片厂正快速崛起
。。。。。。去年，，，，国产芯片在海内的市占率提升至41%，，，，出货超165万片
。。。。。。

AI推理服务器领域，，，，中国有五家企业闯进全球前十，，，，划分是浪潮、华为、新华三、中科曙光、遐想
。。。。。。

光纤领域，，，，长飞光纤、亨通光电、中天科技、狼烟通讯四家企业跻身全球十强
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光？？？？榱煊，，，，全球前十厂商中有七家是中企
。。。。。。“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通讯）三家公司占有了800G/1.6T高速光？？？？槭谐×煞荻
。。。。。。

各国都缺货的变压器，，，，中国占有了全球60%产能
。。。。。。

别的，，，，中国在AI基建上尚有一个潜在优势：工程基建速率
。。。。。。

美国建设一座AI超算中心，，，，需要约三年时间
。。。。。。中国一座大型数据中心的建设周期为18到24个月，，，，若是用预制化、？？？？榛桨，，，，可缩至6个月甚至更短
。。。。。。

▲宁夏中卫的数据中心，，，，图源：宁夏日报

中国速率背后的基本是什么？？？？

是“人”
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中国每年作育科学、手艺、工程和数学（STEM）专业结业生超500万人，，，，顶尖AI研究职员占全球50%
。。。。。。这种人才生态，，，，让创意以惊人的速率落地生根
。。。。。。

中国拥有重大的工业工人雄师：电工、修建工、管道工、钢铁工、装置工……没有他们的高效协作与快速响应，，，，再先进的蓝图也只能停留在纸面
。。。。。。

说究竟，，，，AI基建的竞争是对一个国家已往所有基建积累和综合国力的“期末结算”
。。。。。。

一经，，，，我们没有高铁，，，，现在却建成了凌驾5万公里的天下最大高铁网络
。。。。。。

一经，，，，我们是电力穷国，，，，现在却成为了全球唯一全民通电的国家
。。。。。。

一经，，，，凯时AG领土被高山天堑阻隔，，，，现在在天下最高桥梁前500名中，，，，我们独吞439座
。。。。。。

历史已经证实，，，，中国是当之无愧的基建狂魔
。。。。。。未来必将证实，，，，在AI时代，，，，我们同样能成为引领天下的AI基建狂魔
。。。。。。

【参考资料】

[1]《AI Is a Five-Layer Cake》黄仁勋

[2]《美媒惊觉：建AI数据中心，，，，离不了中国的电力装备》视察者网

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