出品｜虎嗅黄青春频道
作者｜商业消耗主笔黄青春
题图｜视觉中国
一封全员邮件，，，，再次将字节跳动 CEO 梁汝波推到了舆论场。。。。。 。
6 月 29 日下昼 6 点，，，，梁汝波时隔四年再发全员信，，，，同步刷新公司使命、重构治理理念、改版 10 条向导力原则，，，，被外界视作字节 All in AI 时代的组织纲要。。。。。 。
就在一周前的火山引擎 FORCE 大会上，，，，梁汝波已明确定下基调：AI 是不亚于 PC、Web、Mobile 的工业级厘革，，，，字节近年一连缩短营业界线，，，，焦点目的就是将资源周全向 AI 倾斜，，，，战略已转向“全力深耕 AI”。。。。。 。此番从治理理念开刀、重申公司使命，，，，说明字节正以决绝姿态冲向 AI 竞争下半场。。。。。 。
借 AI 战略治大厂病
从字节员工视角来看，，，，这封全员信的焦点是对向导力原则的四年大修。。。。。 。
梁汝波明确，，，，新版向导力原则共 10 条。。。。。 。其中，，，，“做有高度的事”“敢于设定高目的”为新增焦点要求，，，，“坚持；；；；；；杏胪獠渴咏恰薄吧钊胍幌摺弊粤Τ商，，，，同时进一步强调“Context over Control”，，，，所有标准均纳入 2026 年上半年绩效评估，，，，直接与治理者提升、岗位调解挂钩。。。。。 。
在外界看来，，，，这是适配 AI 时代的治理升级；；；；；；但梳理字节近三年的组织脉络不难发明，，，，其实质是借 AI 叙事，，，，治理规模扩张后的“大厂病”。。。。。 。
早在 2024 年全员会上，，，，梁汝波就直言字节已“一身大厂病”：部分墙林立、决议效率低下、对 AI 厘革反映滞后，，，，并提出“逃逸平庸的重力”。。。。。 。此番更新向导力准则是治理行动的进一步深入，，，，从表层的形式主义整治，，，，深入到治理者筛选与治理基因的深层调解。。。。。 。
事实上，，，，组织冗余、治理躺平、低效内卷本就是员工规模突破 10 万互联网公司的共性顽疾；；；；；；即便没有 AI 浪潮，，，，字节也必定要面临组织效率下滑的挑战。。。。。 。
此次更新向导力原则，，，，字节显然是希望针对性应对这些顽疾。。。。。 。例如，，，，新增“做有高度的事”“敢于设定高目的”的要求，，，，系对至公司常见的盲目扩张、“营业宽度重于高度”的回应，，，，也与梁汝波近期在火山引擎Force大会上讲到的“已往数年字节一直在缩短营业宽度”相呼应。。。。。 。
“坚持；；；；；；杏胪獠渴咏恰薄吧钊胍幌摺弊粤Τ商，，，，同时进一步强调“Context over Control”，，，，针对的是治理者脱离营业一线这一常见的至公司病。。。。。 。据虎嗅相识，，，，字节一直有“Always Day 1”这一时刻坚持创业公司心态的要求，，，，此次修订并突出这几条向导力原则，，，，既希望治理者掌握一手信息，，，，也要在流程和机制上尽可能精简，，，，镌汰不须要的审批、聚会、报表和检查。。。。。 。
这些初志虽然是好的。。。。。 。可是，，，，在已经生长到十几万人规模、营业线繁多的情形下，，，，这些新的要求，，，，也可能造成治理者为迎合“高度”这一标准，，，，刻意抬高营业预期；；；；；；或者为证实自己未脱离营业，，，，加重下层的汇报与相同肩负等问题。。。。。 。
事实上，，，，这波 AI 叙事中，，，，字节最拿得脱手的是火山引擎的效果单：阻止 2026 年 6 月，，，，豆包大模子日均 Token 挪用量达 180 万亿，，，，较两年前宣布时增添超 1500 倍；；；；；；第三方数据显示，，，，火山引擎 MaaS 在中国公有云市场份额达 49.5%，，，，靠近半壁山河。。。。。 。
单看数据，，，，字节的 AI 云营业似乎一骑绝尘；；；；；；但 IDC 宣布的 49.5% 份额仅统计 MaaS 层面的 API 挪用量，，，，未纳入古板云服务；；；；；；而 Omdia 的报告涵盖 IaaS、PaaS、MaaS 全链条，，，，剔除了私有化安排与定制化方案，，，，阿里云以 35.8% 的份额位列海内第一。。。。。 。
换言之，，，，火山引擎市场第一的头衔，，，，是在只算 API 挪用量窄口径下建设，，，，而挪用量实质是流量指标，，，，而非商业指标，，，，可以通过低价快速堆高 API 挪用。。。。。 。
以 2025 年营收横向比照，，，，火山引擎整体收入约 200 亿元，，，，仅为腾讯云的一半、阿里云的五分之一，，，，说明高挪用量没有完全转化为对等的商业收入。。。。。 。
况且，，，，外界无法区分 180 万亿日均 Token 中，，，，字节内部应用与公有云对外服务的比例，，，，不扫除是字节系内循环在“扛着豆包大模子跑”。。。。。 。
事实，，，，字节自身拥有抖音、今日头条、豆包 App 等海量 C 端产品，，，，这些产品的 AI 功效挪用自然计入豆包大模子的统计口径，，，，相当于左手倒右手的内部流转。。。。。 。
除此之外，，，，火山引擎的两大短板也在愈发凸显。。。。。 。
一是价钱战窗口期已近关闭。。。。。 ；；；；；；鹕揭媸切幸导矍降奶岢撸2024 年 5 月将千 Token 价钱打入“厘时代”，，，，2025 年推出区间定价与 Model Router，，，，一连以低价换规模；；；；；；但阿里云、腾讯云已迅速跟进，，，，阿里云部分模子降幅达 97%，，，，腾讯云直接将入门模子免费，，，，全行业价钱内卷已一连一年多，，，，靠低价抢占市场的盈利期基本竣事。。。。。 。
二是底层 IaaS 积累薄弱。。。。。 。目今云盘算市场仍以 IaaS 资源售卖为主，，，，大模子训练、Agent 安排都高度依赖底层算力与基础设施，，，，而火山引擎在 IaaS 层的积累远弱于阿里、腾讯。。。。。 。随着 Agent 场景深化，，，，客户越来越需要从算力到模子的一体化解决方案，，，，仅靠 API 层的 MaaS 难以深度绑定大客户，，，，更难支持恒久营收增添。。。。。 。
All in AI 保存风险
梁汝波在多个场合重复强调：攀岑岭必需专注。。。。。 。因此字节一连缩短非焦点营业国界，，，，将资源周全聚焦 AI、聚焦基础模子能力提升。。。。。 。但这套做减法、All in AI 的战略，，，，某种水平上正在放至公司的系统性风险。。。。。 。
字节已往的乐成，，，，始终建设在流量基本盘之上：靠推荐算法分发内容，，，，以广告、电商为焦点营收。。。。。 。此次全员信提出“从推荐时代到 AI 时代，，，，要领一致：通过盘算换智能，，，，通过智能提升创立力和体验”，，，，实质上仍未跳出流量头脑。。。。。 。
已往是算法匹配内容，，，，现在是大模子天生内容、提供交互，，，，焦点照旧吃 C 端用户的注重力盈利。。。。。 。豆包 1.4 亿日活、3.45 亿月活的效果，，，，实质是依托字节约量生态快速起量，，，，并非靠产品不可替换性筑起壁垒。。。。。 。
当公司将治理注重力、人才资源、资金预算周全向 AI 倾斜，，，，自动缩短非 AI 营业，，，，原本支持现金流的内容、电商等成熟营业，，，，必定面临资源被挤占、供血缺乏的时势。。。。。 。
反观 AI 营业，，，，无论是 C 端订阅照旧 B 端云服务，，，，现在都处于投入期与价钱战阶段，，，，很难在短期内承接起字节的营收大盘，，，，这就极易形成“成熟营业增添失速、新兴营业商业化缺乏预期”的青黄不接时势。。。。。 。
事实，，，，梁汝波自己也认可，，，，AI 的生长仍处于早期阶段。。。。。 。而早期行业的焦点特征，，，，就是手艺蹊径、商业模式、终局形态都保存极大不确定性，，，，将所有筹码压在基础模子能力提升上，，，，实质是把公司运气押在了简单手艺蹊径上。。。。。 。
若是未来 AI 的焦点竞争力不在基础模子，，，，而在场景落地、硬件终端或者生态构建，，，，字节今天自动收窄营业界线、放弃多赛道试错的做法，，，，就会酿成自我约束。。。。。 。
要知道，，，，字节已往的崛起，，，，恰恰靠的是多赛道快速试错，，，，才接连捉住资讯、短视频、直播电商的时代盈利；；；；；；现在自动放弃多赛道试错这一焦点优势，，，，靠缩短营业 All in AI，，，，更像是用战术上的决绝掩饰战略上的焦虑——由于怕错过 AI 浪潮，，，，便用全力押注的姿态证实刻意，，，，却未必真正想透了：AI 时代字节的焦点护城河究竟是什么？？？？？
虽然，，，，AI 转型最终要落到商业化上，，，，字节现在的两条焦点路径——C 端豆包专业版订阅、B 端火山引擎 MaaS，，，，看似双轮驱动，，，，实则各自面临难以突破的天花板。。。。。 。
先看 C 端订阅。。。。。 。6 月 24 日豆包推出专业版，，，，设置 68 元、200 元、500 元三档一连包月套餐，，，，对应差别额度与功效权限；；；；；；但豆包官方同时明确：免费版用户可一连获得新模子升级，，，，原有功效坚持免费，，，，对大部分用户的日常场景而言，，，，现有功效与额度已能知足需求。。。。。 。
这番亮相直接戳破了 C 端付费的焦点逆境：免费版已能笼罩绝大大都用户的日常需求，，，，付费版的增量价值很是有限。。。。。 。3.45 亿月活看似盘子重大，，，，但通俗用户的问答、轻创作需求，，，，免费模子完万能承接；；；；；；专业版瞄准的重度办公、专业创作群体，，，，在用户池中占比极低。。。。。 。叠加海内 C 端 AI 工具付费意愿整体偏低的大情形，，，，豆包专业版的付费天花板肉眼可见，，，，充其量是 AI 营收的增补，，，，撑不起焦点支柱的定位。。。。。 。
再看 B 端 MaaS 营业。。。。。 。梁汝波在火山引擎大会上重复强调客户信任是条件，，，，称清静与信任一直写在自己的 OKR 里。。。。。 。
但问题在于，，，，字节的优势在 C 端产品与算法工程化，，，，在企业服务领域的积淀远不如阿里、腾讯。。。。。 ；；；；；；鹕揭婵考矍攀朴肽Ｗ有阅芪没，，，，但大型企业客户需要的是从 IaaS 算力、PaaS 平台到 MaaS 模子的一体化服务，，，，需要深度的行业解决方案、定制化安排与完善的运维系统，，，，这些恰恰是火山引擎的短板。。。。。 。
随着 Agent 加速落地，，，，底层资源的主要性愈发凸显，，，，阿里、腾讯依附 IaaS、PaaS 积累，，，，显然能更好地承接企业级的多样化需求。。。。。 。
综上，，，，梁汝波这封全员信是一次目的明确的组织发动：用 AI 叙事推动组织提效、破解大厂。。。。。 ；；；；；；但字节全力押注 AI 的背后，，，，是 AI 焦点营业的商业化虚高、成熟基本盘的缩短风险，，，，以及简单手艺蹊径的战略赌性。。。。。 。
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