东方财产战略陈果体现，，年头全球资金一致预期看好的贵金属已走了A字，，Q2全球资金预期看好的韩国存储股似乎也在走A字，，不扫除近期全球资金一致预期看好的——美国费城半导体指数也要走个A字。。虽然AI工业不是泡沫，，美股科技市值定价保存风险，，外洋市场运行特征保存风险。。

他以为，，这个阶段的应对战略思绪是先保下限，，再求上限。。

虽然外部动荡，，上证指数短期有下限，，且Q3时机大于风险。。后面A股更要害是结构，，走向再平衡是当务之急。。

在少少数热门赛道形成市场一致预期+高度设置生意拥挤+已积累可观收益后，，在目今外部高度重大不确定性情形下，，这类简单赛道都可能走出类似贵金属、韩存储、美费半这样的大起大落走势。。起劲阻止单押简单赛道，，起劲阻止前期积累的战果大幅流失。。

其再平衡战术思绪是热门赛道去伪存真，，把笃定业绩不会miss的留下 。。其他逐步再平衡换成新老能源金融地产龙头+ 逐步增配泡腾资产/ 新消耗互联网龙头，，大A老登有其价值。。

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