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1、已往8周内有6周一连净卖出科技板块，，，，，仅2周小幅回流，，，，，为十年统计之最。。。。。。

2、对冲基金科技板块整体持仓市值缩水10%，，，，，是高盛2016年建设跟踪数据库以来最大规模减持，，，，，凌驾2024年夏日科技股整理潮。。。。。。

3、6月下旬单周科技股净卖出 Z 值抵达 - 4.0，，，，，统计学层面属于极端抛售行情；；；；；上周（7 月中旬）科技仍是全美股净卖出金额最高行业。。。。。。

4、年头对冲基金对美科技七巨头敞口占总仓位 21.5%，，，，，目今仅14.5%，，，，，半年下降7个百分点；；；；；多头净敞口回落至近三年4%分位，，，，，空头仓位同步一连加码，，，，，多空双向同步做空科技板块。。。。。。

抛售的重灾区是半导体、存储芯片、AI 算力基础设施（英伟达、存储大厂、光
？？椤I 服务器硬件）；；；；；其次是消耗电子硬件、外设、IT 外包服务。。。。。。

高盛以为，，，，，下跌的焦点原因是拥挤杠杆资金出逃，，，，，而非行业衰退。。。。。。

接下来的风险是：被动科技 ETF（QQQ、半导体 ETF）若同步遭遇散户赎回，，，，，会形成 “对冲基金 + 被动资金” 双重抛压，，，，，科技股回调周期拉长；；；；；若美联储释放偏鹰讲话，，，，，利率预期进一步抬升，，，，，高估值生长股会迎来第二轮去估值行情。。。。。。

高盛提供了3个新的投资偏向，，，，，以替换AI、半导体：消耗体验股、复利增添型企业，，，，，以及并购潜在标的。。。。。。

摩根士丹利持相反看法，，，，，以为所谓利空都是旧的“明牌”，，，，，维持对存储板块的起劲判断，，，，，将此次回调定性为具有吸引力的买入窗口。。。。。。

昨天收盘后，，，，，A股继续传来好新闻：中国人保、中国太保、中国平安、新华包管四家头部包管机构亮相坚定支持资源市场生长。。。。。。

国常；；；；崽《苑务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通讯网、都会地下管网、物流网等“六张网”妄想建设督查情形汇报。。。。。。“六张网”建设，，，，，是中国拉动内需的主要步伐，，，，，对科技板块组成利好。。。。。。

隔夜美股三大股指微跌；；；；；费城半导体指数高开低走，，，，，涨0.6%；；；；；SK海力士美股跌1.86%，，，，，美光涨1.94%，，，，，超威涨1.58%，，，，，迈威尔涨3.32%，，，，，英伟达涨0.23%；；；；；SpaceX跌3.34%。。。。。。

美国继续攻击伊朗。。。。。。美战略石油储备原油库存降至1983年3月以来最低水平。。。。。。

白宫宣布，，，，，8月19日最先对加拿大部分产品特殊加征50%的从价关税，，，，，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件商业方面临美国接纳的歧视性步伐”。。。。。。

特殊提醒：本文为信息和看法分享，，，，，不组成任何投资建议。。。。。。

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