数据周报120（2026年7月13日-18日）

1.全球存储芯片集中回调

2.存储大跌，，，美股A股体现分化？？？？？？

3.本循环调与此前判断基本一致

4.需求约束与羁系最先施展作用

5.怎样明确这一轮存储芯片回调？？？？？？

6.新能源内卷加剧，，，去年展望应验

7.怎样明确上半年的经济体现？？？？？？

1.全球存储芯片集中回调

已往一个月，，，全球存储芯片行情泛起了显着回调。。

从回调的时间线看，，，是从韩国扩散到美国、日本，，，形成了一轮全球存储芯片股票的同程序整。。

凭证智本社数据中心统计，，，从本轮高点盘算，，，阻止7月17日12时，，，存储工业链相关股票已经泛起显着回撤。。纳入统计的14只代表性股票及指数中，，，有10只回撤凌驾40%，，，其中5只A股标的所有回撤凌驾44%，，，兆易立异和澜起科技回撤均凌驾50%。。

外洋市场同样调解显着。。

已往不到一个月，，，三星与SK海力士已经损失了凌驾1/3的市值，，，两只港股上市的南方两倍做多产品回撤凌驾70%，，，韩国KOSPI指数回撤27.3%（跌幅较小与本周五不开盘也有关）。。

美股的西部数据、闪迪回撤凌驾40%，，，美光回撤超30%。。

日本铠侠回撤53.6%，，，东京电子、爱德万测试等存储芯片和半导体装备公司泛起显着下跌，，，日经225指数也受到拖累。。

因此，，，从市场体现来看，，，这已经不是一家企业的利空，，，而是一轮横跨韩国、美国和日本的全球存储芯片回调。。

2.存储大跌，，，美股A股体现分化？？？？？？

虽然存储芯片大幅下跌，，，但美股市场并没有泛起完全一致的普跌。。

7月16日，，，费城半导体指数单日下跌约4.3%，，，闪迪下跌约12.6%；；同期纳斯达克指数下跌1.5%，，，标普500指数下跌0.5%。。但医疗保健板块反而上涨约2.2%，，，工业板块基本持平。。浚？？？？杉，，，当天的下跌压力主要集中在半导体和科技权重股。。

从6月25日至7月17日，，，市场分化越发显着。。美国科技七姐妹指数累计上涨8.18%，，，标普500上涨1.36%，，，纳斯达克指数上涨0.64%；；但费城半导体指数下跌16%，，，闪迪下跌42%，，，韩国综合指数下跌23.62%。。

板块方面，，，标普500医疗保健上涨3.4%，，，可选消耗上涨3.43%。。

从数据来看，，，存储芯片回调后，，，资金并不是简朴转向所有大型科技股，，，而是一部分流向七姐妹，，，一部分向医疗等非科技板块扩散。。更准确地说，，，是存储和半导体集中回撤，，，而美股其他偏向仍在获得赔偿。。

港股的轮动也较量显着，，，部分资金正在从存储芯片和AI硬件，，，向港股互联网和此前体现相对落伍的权重股转移。。

综合来看，，，这一轮行情泛起了三个显着特征：

第一，，，存储芯片从美国、韩国到日本同步回调。。

第二，，，外洋市场主要体现为板块轮动，，，A股则演变为周全下跌。。

第三，，，资金最先向医疗、金融、必需消耗、运输和港股互联网等偏向扩散。。

已往极端集中在存储芯片上的生意，，，正在松动；；存储芯片与其他板块之间过于极端的分化，，，也正在获得修复。。

可是A股泛起完全差别的情形。。

周五，，，由于外洋市场主要是存储芯片和半导体集中回调，，，A股则迅速扩散为全市场普跌。。阻止收盘，，，上证跌3.05%，，，深成指跌5.40%，，，创业板指跌7.15%，，，科创50跌7.12%；；全市场凌驾5000只股票下跌，，，只有电力、银行等少数防御性板块相反抗跌。。

原因在于，，，一方面，，，A股个人投资者较多，，，恐慌情绪更容易扩散；；另一方面，，，消耗、地产和古板工业受内需缺乏影响，，，难以在科技股下跌时形成对冲。。叠加前期AI相关股票炒作过热以及中美关系扰动，，，市场风险偏好显着下降。。

3.本循环调与此前判断基本一致

这一轮存储芯片行情的回调，，，跟我之前的展望差未几。。

已往一个月，，，我在多期的音频节目中，，，都在讲这个事情。。

【社长说热门75】：行情将修正，，，市场将调解

【社长说热门76】：存储行情的顶部信号是什么？？？？？？

【社长说热门77】：三星业绩炸裂，，，韩股为何大跌？？？？？？

音频的焦点看法是，，，存储芯片回调是一个较量确定的事情。。其时我说得也较量确定，，，现在看来，，，偏向基本是对的，，，时间上也差未几。。

另外，，，我之前还讲过，，，存储芯片跟其他板块的分化过于极端，，，需要获得修复。。

现在看来也差未几。。

存储芯片回调以后，，，美股七姐妹中的部分股票、医疗、金融和消耗板块，，，都获得了差别水平的赔偿，，，市场分化没有之前那么极端了。。

可是，，，怎么明确这一轮存储芯片的回调？？？？？？着实，，，很难找到一个真正合适的简单理由来诠释。。

有些人说，，，是由于之前涨得太多了。。可是，，，涨几多算多？？？？？？

从去年下半年到今年上半年，，，存储芯片一直在上涨。。只用涨幅来权衡，，，着实并禁绝确。。

市盈率能不可权衡？？？？？？市盈率虽然可以权衡。。

可是，，，由于存储芯片企业的利润涨得许多，，，以是它们的市盈率仍然较量低。。特殊是韩国的存储芯片股票，，，现在的市盈率甚至比前些年还低。。

之前坚持看多的人以为，，，存储芯片的市盈率很低，，，股票照旧很自制，，，因此继续坚决看多、坚决买入。。

可是，，，存储芯片是一种强周期性股票，，，不可只拿市盈率来判断。。

周期性股票往往是在盈利很好、市盈率很低的时间，，，逐渐进入周期顶部。。

那么，，，现在是不是存储芯片的周期顶部？？？？？？

若是工业周期可能还没有见顶，，，市盈率又低，，，盈利又很好，，，存储芯片价钱还在上涨，，，为什么股票会泛起这么大的回调？？？？？？

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