梁圣终于在7月最后一天宣布了DeepSeek v4正式版，，，，口碑反转。。。。星空君宣布，，，，7月31日是7月下旬，，，，天王老子来了也不会变。。。。
思量到纳指刚刚苏醒，，，，感受梁圣就等着捅刀子的。。。。周一或许半导体板块会血流成河。。。。
前几天中国手艺突破的小作文，，，，导致阿斯麦（ASML）7 月 27 日跌约 7%、28 日跌 4.37%?；；；；；费城半导体指数 28 日收跌?约 2%-2.23%。。。。这在已往是难以想象的：中国的某项手艺突破会让天下第一大资源市场震三震！
这两天，，，，开源模子和闭源模子的“价钱战”轮替车轮战。。。。
许多人以为这是手艺问题，，，，是效率提升和资源比拼。。。。但星空君以为，，，，这些都是表象，，，，打到最后，，，，模子层的竞争只会归结为一个问题：电费谁更自制，，，，算力谁更自制。。。。
现阶段卡很主要，，，，但未来中国实现光刻机手艺突破后，，，，卡的实质也是电。。。。
一、“模子能力趋同”是无法逆转的趋势
无论是开源照旧闭源，，，，大模子的最终能力一定是趋同的。。。。
这不是说OpenAI和某个开源模子现在已经一样强，，，，而是说当一个新的架构、新的训练要领、新的数据筛选手艺被发明出来之后，，，，它不可能永远被闭源在高墙之内。。。 ？？瓷缜峥焖俑粗啤⑽⒌鳌⒅匦卵盗贰⑷缓竺夥逊懦隼础。。。
模子不是品牌包，，，，它是基础设施，，，，基础设施的能力崎岖，，，，很快就不再是门槛，，，，而是“斩杀线”。。。。
二、笑到最后的是“收电费”的云厂商
模子能力趋同，，，，意味着客户不会再为了某一个模子自己付费，，，，而是为了能接上模子的综合服务付费。。。。好比云盘算、存储、数据、清静、办公协同、客服系统、应用市场，，，，所有你不可自己搭建的工具。。。。
以是星空君说，，，，笑到最后的不是做模子的企业，，，，而是做云盘算的巨头。。。。谷歌、阿里、微软、亚马逊，，，，这些企业的配合点是：它们不卖模子，，，，它们把模子摆进数据中心里，，，，每个月跟你收云服务费。。。。
最终，，，，大模子对客户来说险些不花钱，，，，由于它已经包裹在了谁人每月的云服务账单里。。。。
三、字节、阿里和腾讯：赚办公费的，，，，模子免费送
这两天的两条新闻很有意思：一个是字节把豆包和飞书合并，，，，另一个是阿里把钉钉更名“千问办公”。。。。外貌看是两家公司在整合产品，，，，现实上在干统一件事：把大模子酿成办公套餐的“附赠品”。。。。
以后你买飞书年费会员的时间，，，，豆包的能力已经在内里了；；；；；你买钉钉企业服务的时间，，，，千问的功效已经在内里了。。。。不是由于豆包和千问不值钱，，，，而是由于它们不可单独卖钱。。。。一旦单独卖钱，，，，客户就会问：“同样的能力，，，，为什么不必开源的 ？？”
四、智能体才是真正的“恬静区”
大模子能力趋同后，，，，通俗用户不会再去比照哪个模子更强。。。。除了少数写代码的强迫症码农，，，，大大都人并不会自动翻开一个谈天框输入问题，，，，他们会用帮自己写邮件的功效、自动安排聚会的助手、能回复客服询问的系统。。。。这些能力背后是什么模子，，，，用户并不体贴。。。。
这就是智能体的价值。。。。模子是发念头，，，，智能体是车。。。。用户不买发念头，，，，买的是车。。。。谷歌、阿里、腾讯、字节正在抢的，，，，就是谁的车更好开、谁的车能开进更多办公场景。。。。
腾讯虽然在大模子底层遇上的路上慢了半拍，，，，但到了智能体应用层面，，，，这里是它的恬静区。。。。企业微信、企业微信里的无数事情流、协作工具、客服系统、小程序系统，，，，都是智能体自然长出来的地方。。。。腾讯不是没上船，，，，它是比及了摘桃子的时间。。。。
讲个鬼故事：腾讯的WorkBuddy月活已经逾越Codex。。。。
还记得星空君的口头禅吗 ？？当你不知道买什么的时间，，，，就买00700。。。。
五、美国的逆境：缺少一个大一统的智能体应用
美国并不缺模子，，，，缺的是一个能穿透种种办公和生涯场景的智能体应用。。。。
美国市场有太多首创企业在智能体偏向探索，，，，它们缺少中国市场那种“超等APP”级别的流量入口和营业买通能力。。。。没有一个像微信、飞书、钉钉这样的“国民级”协作入口，，，，智能体就只能当插件用，，，，很难长成平台。。。。
六、奥特曼终于想明确了：闭源卖不动，，，，不如降价换账面
奥特曼之前对闭源模子报价有一个“乐观幻觉”，，，，以为企业和个人都会为超等智能付费。。。。但市场已经证实，，，，这个商业模式跑欠亨。。。。闭源模子的能力虽然领先，，，，但领先并缺乏以组成壁垒。。。。当开源模子免费就能做到九成时，，，，客户为什么要为那一成多付几倍的钱 ？？
以是奥特曼现在的战略很明确：降价、引入更多客户、跑通更多应用场景，，，，然后——无论是被谷歌、微软照旧其他巨头收购——都能卖个好价钱。。。。
模子卖不动，，，，客户和场景才华卖动。。。。
星空君以为，，，，大模子的未来不在于模子自己，，，，而在于它能不可长到人们已经习惯使用的产品里。。。。
未来没有人会为了大模子单独付费，，，，由于模子会像电费和网络流量一样，，，，被包裹在更大的服务里，，，，类似APP。。。。
你可能在APP上花成千上万打赏直播小姐姐，，，，而电和流量的价值低到灰尘里。。。。
大模子也一样，，，，不卖模子，，，，只卖带模子的谁人套餐。。。。
虽然，，，，国产模子尚有更大的降价空间，，，，由于中国的算力本钱和人工本钱都更自制。。。。降价越强烈，，，，市场教育用户的速率就越快，，，，但也越能看出谁在“卖电费”这事上更有优势。。。。
让降价来得更强烈一些吧。。。。
