汽车行业的冷气，，，，，，终于吹到了特斯拉这儿。。。。。。。。。。。。。。。

今年二季度财报一出来，，，，，，特斯拉股价（盘后）应声下跌了 3% 。。。。。

甚至今天刚开盘，，，，，，就暴跌 13%，，，，，，看来各人对它都不是那么乐观。。。。。

着实原因就一句话：增收不增利。。。。。

今年 Q2 ，，，，，，特斯拉总营收是 282.4 亿美元，，，，，，同比上涨了 26% ，，，，，，算是相当不错，，，，，，大大逾越此前机构展望的 257.1 亿。。。。。

但问题是，，，，，，GAAP 标准的净利润只有 11.1 个亿，，，，，，不但没涨，，，，，，还同比下降了 5% 。。。。。甚至营业利润更是只有 3.98 个亿，，，，，，同比大跌 57% ，，，，，，说明你赚这么多钱全都花出去了。。。。。

好比这里提到的资源开支已经高达 57.9 亿，，，，，，同比增添了 142% ，，，，，，以至于自由现金流（这季度花的现金）成磷坪的 11 个亿。。。。。

这个数据就是特斯拉股价下跌的主要导火索。。。。。

那这究竟是为啥呢？？咱们先从营业收入最先说。。。。。

首先，，，，，，特斯拉的营业能力照旧很是稳的，，，，，，它之以是能赚这么多钱，，，，，，主要就是车卖得好。。。。。在 282.4 亿的营业收入内里，，，，，，汽车营业就孝顺了 205.2 亿，，，，，，占比 72.7% ，，，，，，并且相比去年，，，，，，这个收入增添了 23% 。。。。。

原因是在这个季度，，，，，，特斯拉交付了 48 万辆车，，，，，，比去年同期多卖了 10 万辆。。。。。

可能咱们这边没啥感受，，，，，，但在韩国、澳大利亚、哥伦比亚、日本、泰国、葡萄牙、菲律宾、智利、斯洛文尼亚以及立陶宛这几个国家，，，，，，着实都卖爆了。。。。。

另外，，，，，，特斯拉也提到了 Model YL ，，，，，，这款车在今年 7 月登录美国，，，，，，同样也冲了一波销量。。。。。

我估摸，，，，，，这些增添很洪流平上都是油价上涨导致的。。。。。

好比在欧洲，，，，，，纯电车市占率已经靠近四分之一，，，，，，德国的新能源车（电车+混动）拿下总销量的 40% ，，，，，，整个大盘都库库在涨，，，，，，作为电车领头羊的特斯拉，，，，，，虽然赚麻了。。。。。

而除了车之外，，，，，，特斯拉着实尚有另外两个收入泉源，，，，，，一个是电力储能，，，，，，Q2 赚了 31.4 亿，，，，，，同比增添 13% ；；；；另一个则是服务，，，，，，赚了 45.8 亿，，，，，，同比大涨 50% 。。。。。

电力储能不必多说，，，，，，但服务这块为啥涨这么多？？

着实主要是 FSD 订阅量在猛增，，，，，，二季度 FSD 累计用户量已经抵达 148 万，，，，，，相比去年增添了 56% 。。。。。好比在北美，，，，，，FSD 的新车开通率突破了 55% ，，，，，，每两个人买特斯拉就有一个订阅 FSD 。。。。。

这个原因就有许多了。。。。。

首先是使用门槛，，，，，，2024 年，，，，，，特斯拉把 FSD 的订阅价钱从 199 美元/月，，，，，，下调到了 99 美元/月（人民币约 670 元），，，，，，买得起的人就变多了。。。。。

要害越来越多的国家也最先允许 FSD 安排，，，，，，好比最近有荷兰、立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、比利时等，，，，，，到 7 月，，，，，，这些地方的使用里程已经凌驾 5000 万公里，，，，，，新的用户一直在涌入。。。。。

以是，，，，，，我们什么时间才华用到 FSD 啊。。。。浚咳羰撬谥泄苋炭，，，，，，预计特斯拉还会再猛赚一波。。。。。

那说完增收，，，，，，咱们再来看它为什么不增利。。。。。

第一个原因，，，，，，着实照旧要说回车上。。。。。二季度特斯拉的营收毛利率猛跌到 16.8% ，，，，，，既不如上季度的 21.1% ，，，，，，也不如去年同期的 17.2% ，，，，，，甚至还不如比亚迪 Q1 的 18.8% ，，，，，，说明特斯拉卖车是越来越不挣钱了。。。。。

按理说，，，，，，汽车是个看销量的行业，，，，，，车卖越多，，，，，，本钱摊销的越多，，，，，，毛利率应该越高，，，，，，但特斯拉遇到的问题是 ASP（平均车价）在降低。。。。。

在 2022 年，，，，，，这个数值一度抵达 5.4 万美元，，，，，，而现在只有 4 万美元左右。。。。。

一方面，，，，，，是由于特斯拉停产了高端车型 Model X 和 Model S ，，，，，，现在销量里占 97.4% 的，，，，，，是 Model 3 和 Model Y 这些走量车型，，，，，，毛利肯定高不上去。。。。。

而另一方面，，，，，，外洋的 Model 3 和 Model Y 也在疯狂打价钱战，，，，，，除了起售价多次下调，，，，，，直降 2000-5000 美元，，，，，，另外还推出了 0% 的贷款政策，，，，，，特斯拉自掏腰包给用户贴息，，，，，，那能不亏吗？？

但为啥这么拼？？还不是由于外洋电车市场也最先卷了，，，，，，除了中国品牌一波波往外冲，，，，，，外洋老牌车企也猛堆参数打价钱战，，，，，，堂堂特斯拉直接被干成了北美比亚迪。。。。。

除了这些，，，，，，尚有一个对毛利危险很大的点，，，，，，就是碳积分收入的锐减。。。。。在已往，，，，，，特斯拉可以靠卖纯电车，，，，，，把多余的碳排放指标卖给燃油车企，，，，，，0 本钱稳赚一笔钱。。。。。

而在这个季度，，，，，，特斯拉碳积分收入泛起大幅缩水，，，，，，从去年同期的 4.39 亿，，，，，，锐减到 1.46 亿，，，，，，下降了 67% 。。。。。

这着实是政策转变的效果，，，，，，去年，，，，，，联邦执法放宽了对燃油经济性的要求和处分，，，，，，通用、福特、斯特兰蒂斯这些燃油老主顾们，，，，，，就没须要再买碳积分了，，，，，，特斯拉坐着赚钱的好日子已经到头了。。。。。

但与此同时，，，，，，特斯拉要花的钱是一点没少，，，，，，甚至照旧暴增。。。。。

首先，，，，，，营业用度从去年的 29.6 亿，，，，，，干到了 43.5 亿，，，，，，同比增添 47% ，，，，，，主要就是为了加大对人工智能的研发投入。。。。。详细来说，，，，，，研发用度抵达 23.7 亿，，，，，，销售、一般及行政用度抵达 19.8 亿，，，，，，增添都在 50% 左右。。。。。

其次就是适才提到的 57.9 亿资源开支，，，，，，把现金流都给干成负的了，，，，，，那这笔钱究竟花哪儿了呢？？

好比智驾方面，，，，，，特斯拉在今年 4 月正式上线了 Cortex 2 算力集群，，，，，，周全扩建之后，，，，，，德州工厂的算力从 90 MW（以功耗盘算）提升到 200MW ，，，，，，并预计在年底将突破到 400-500 MW 。。。。。

另外，，，，，，应用端的 Cybercab 也在如火如荼的生产，，，，，，7 月份，，，，，，特斯拉就在迈阿密、奥兰多和坦帕推出了无人车服务。。。。。同时为了确保贮存芯片的生产能力，，，，，，特斯拉还要继续投资在奥斯汀的半导体工厂。。。。。

最后机械人方面，，，，，， Model S 和 Model X 停产后空出来的弗里蒙特工厂，，，，，，也在准备生产第一代 Optimus 。。。。。

总之，，，，，，似乎哪哪都花钱，，，，，，哪哪都在忙，，，，，，但最后真正能给特斯拉带来收益的，，，，，，依然照旧汽车。。。。。

这也就是现在各人最担心的点，，，，，，现在特斯拉的市盈率（TTM）已经高达 300 多倍，，，，，，这绝对不是对汽车营业的合理估值，，，，，，而是基于对人工智能和机械人营业的期待。。。。。

若是在下半年，，，，，，特斯拉能把投入逐步转化成收入，，，，，，或许还能接着奏乐接着舞。。。。。

但若是没那么乐成，，，，，，特斯拉想要再回到车企的定位生怕就很难了。。。。。

到现在，，，，，，特斯拉的走量车型只有 3 和 Y ，，，，，，最新的新车也就是纯电重卡 Semi ，，，，，，优势是否能一直坚持住，，，，，，着实有很大的不确定性。。。。。

总的来说，，，，，，这份财报没有各人想的那么糟，，，，，，但重点是，，，，，，特斯拉的路正在变得越来越难走。。。。。

撰文：TC

编辑：脖子右拧 & 面线

美编：素描

图片、资料泉源：

特斯拉Q2财报

特斯拉二季度财报“喜忧各半”：营收超预期，，，，，，但利润下滑、现金流转负

Tesla Q2 Revenue Rises but Profit Falls: Capital Expenditures Surge 142% YoY, Free Cash Flow Turns Negative, Shares Fall Over 3% After-Hours

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