7月9日新闻， ，7月一连崩跌6天后， ，今天终于迎来了一次绝地还击， ，涨幅5%的股票有500多只， ，且基本都是科技小登 。。。。一根大阳线， ，千军万马来相见， ，群里都是回血的气息 。。。。
今日盘面来看， ，无论韩股照旧美股都走的步履蹒跚， ，早盘韩股大涨， ，一度涨超4%， ，但早盘尾盘疯狂跳水， ，从涨4%快速跳水至跌超2%， ，sk海力士9%的涨幅差点归零 。。。。
随之而来的就是A股科技小登整体跳水， ，半导体指数从涨3%一度迫近归零；；锂电、稀土等板块整体崩跌， ，锂电更是上演跌停潮 。。。。不过， ，午后A股挣脱韩股阴霾， ，走出自力行情， ，科技小登涨停潮再度上演 。。。。
1）半导体涨停潮 。。。。阻止收盘， ，科创50狂飙8.4%， ，满眼都是半导体、芯片ETF涨停潮， ，抢不到， ，基础抢不到 。。。。
凭证盘面， ，主题方面， ，半导体指数狂飙8.4%， ，通讯装备涨超6%；；看法股来看， ，半导体硅片指数狂飙10.68%， ，GPU指数涨9.85%， ，HBM指数、长鑫存储指数、晶圆工业指数、先进封装指数等整体暴涨超8% 。。。。
个股来看， ，艾森股份、有研硅、上海合晶等批量20cm大肉， ，长川科技、上海新阳、沐曦股份、华海清科、澜起科技等批量涨幅超15%， ，尚有沪硅工业、长光华芯、摩尔线程、中芯国际等批量涨幅超10%， ，兆易立异、晶方科技、雅克科技、通富微电、华天科技、立昂微等批量10cm涨停 。。。。
其中， ，兆易立异H股一度暴涨25%；；晶圆代工龙头中芯国际AH股均暴涨13%， ，创出历史新高， ，A+H股总市值突破8500亿元 。。。。 此前另一只晶圆代工龙头 华虹宏力 日内一度涨超10%， ，续创历史新高 。。。。
光？？榉矫， ，长光华芯大涨14%， ，天孚通讯、旭光电子、光迅科技、东山细密等疯狂涨停， ，罗博特科、仕佳电子、源杰科技、新易盛等整体爆发 。。。。
随着科技小登整体爆发， ，股民们又自我醒觉了： 想起来了， ，我全都想起来了， ，我就是JY， ，我是国产之王， ，我是光之使者， ，我是芯之继续人， ，我是内存之王 。。。。我不是野外里的韭菜！不是过年的年猪！
前几天猪肉为代表的农业股爆发， ，猪？？樗婕此⑵， ，今日早盘半导体跳水， ，更是奚落封测好比装火腿肠的外皮 。。。。
2）原因找到了， ，高盛疯狂看多中国AI工业链 。。。。一是， ，近期A股一直追随美股， ，尤其韩股走势， ，而韩股暴跌背后更多是杠杆资金太大， ，外资流出带来的恐慌践踏， ，而A股自身资金流动性稳健 。。。。
二是， ，7月以来， ，各大科技大牛股回撤飞速， ，多只大牛股跌幅超20%， ，市场保存抨击性反弹需求 。。。。阻止7月8日， ，光通讯龙头们的亨通光电、永鼎股份、狼烟通讯、中天科技等纷纷暴跌近30%；；半导体中兆易立异暴跌25%跌幅最大， ，尚有国科微、澜起科技、佰维存储等跌幅也有20%；；PCB龙头剑桥科技跌25%， ，胜宏科技跌近20% 。。。。
三是， ，中国存储巨头长鑫科技上市邻近， ，7月16日认购， ，20日宣布中签效果， ，刊行66.88亿股， ，总股本668.81亿股 。。。。前段时间传推迟到8月， ，现在不但击碎了谣言并且相当于释放了当初的利空， ，对存储板块极大利好， ，兆易立异、雅克科技、深科技直接涨停 。。。。（图片来自金石微信群群友）
四是， ，高盛发文， ，随着投资者们正将资金撤出今年领涨全球的韩国两大存储芯片巨头， ，转而寻找估值更具吸引力的替换资产， ，中国市场显然正脱颖而出 。。。。
高盛剖析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入凯时AG视野之中 。。。。” 其原因在于“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资源轮动的空前连系， ，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增添故事之一 。。。。”
高盛剖析师Louis Mille写道：“中国资产与全球其他市场在体现上的极端分化， ，恰恰为中国股票创立了极具吸引力的价值洼地， ，”Reed Capital的Gan增补道 。。。。“中国的几大焦点科技巨头， ，正是我们现在正在起劲分批建仓、加大风险敞口的主要标的 。。。。”
五是， ，外媒报道的政策层面临人工智能和芯片大力支持的小作文， ，极大的提振了市场情绪， ，股民跑步入场 。。。。
3）锂电崩跌， ，两天跌出科技一周的感受 。。。。天华新能暴跌18%， ，融捷股份、雅化集团、盛新锂能整体跌停， ，天赐质料更是2个跌停， ，天齐锂业、中矿资源等整体大跌 。。。。近5日来看， ，永太科技、石大胜华、天赐质料、多氟多、德方纳米、盛新锂能等批量暴跌20%以上 。。。。
锂电工业链暴跌背后， ，一方面碳酸锂价钱从5月的20万跌至现在的15万， ，单日暴跌5%， ，缺乏2月， ，此前炒作的“供应主要、价钱反弹”的预期爆发逆转；；
另一方面， ，宁德时代江西宜春的?枧下窝锂矿已于2026年6月29日晚间正式复产?， ，产能增量预期压顶 。。。。昨日新闻出来后， ，天齐锂业、天赐质料等多股跌停 。。。。
东莞证券剖析称， ，依托锂价本钱支持与业绩拉动， ，板块仍具备结构性上涨时机， ，虽单边大涨行情或较难再现， ，但三季度下游电池旺季来临有望推动板块迎来反弹机缘 。。。。
4）近期的A股市场操作难度着实太大， ，尤其科技小登跌幅太大， ，造成了一个效果， ，不少散户们撑不住了， ，纷纷割肉离场， ，这其中最为典范的则是“一直以反指形象”示人的着名微博博主“峰哥亡命天涯” 。。。。
由于重仓科技小登， ，7月以来大部分股票都履历了约莫20%的回撤， ，峰哥发帖： 这次我真破防了， ，我不玩儿了， ，我啥都不玩儿了， ，一键清仓了， ，再也不玩了！
可是， ，反指就是那么精准， ，清仓后半导体单日涨8个点 。。。。随之峰哥发帖再度上车， ，且仓位打满： 全仓再次上车， ，这次我真不可再错过了！亡羊补牢， ，为时未晚！要信早信！
随后他最先了无力呐喊：半导体ETF都涨停了！太吓人了！我昨天割肉， ，今天就这么对我？？这公正吗？？为什么 。。。。 。。。。∥裁椿嵴庋 。。。。 。。。。 。。。。
可是有一点， ，峰哥昨日并未晒持仓， ，且其经常流量至上， ，并不是很真实， ，以是是否清仓要打一个问号 。。。。但或许率， ，昨日减仓了不少， ，今天又追高买回了 。。。。
只能说太直击灵魂了， ，峰哥全仓杀入直接登上了微博热搜 。。。。对此， ，股民纷纷奚落： 急什么！明天又要调解了！踏准节奏！追高？？涨这么高也敢追 。。。；；明天就要对不起身人了 。。。。
5）沐曦股份否认部分产品订单排产到明年甚至之后 。。。。7月9日财联社发文， ， 在“活力中国调研行”上海站中， ，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露， ，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后 。。。。MXC600芯片系列是公司今年主力， ，现在已经大规模出货 。。。。
受此新闻影响， ，沐曦股份早盘20cm涨停 。。。。不过， ，沐曦股份午间辟谣：相关听说不属实， ，公司首席产品官、高级副总裁孙国梁先生在“活力中国调研行”上海站活动中的讲话， ，未对公司订单情形揭晓看法 。。。。随后， ，沐曦股份一度涨幅收窄至11%， ，尾盘再度拉高到17% 。。。。
6）一天之间， ，科技利好利好各处 。。。。除了上文提到的A股长鑫科技上市邻近、政策层面临人工智能和芯片支持的小作文， ，国际层面也有多个利好 。。。。
一是， ，“算力过剩”的meta又最先建设数据中心了 。。。。 据报道， ，Meta拟投资100亿美元在加拿大建设首个数据中心， ，以支持其人工智能生长目的 。。。。公司数据中心开发与战略副总裁加里·德马西（Gary Demasi）体现， ， 其将是Meta公司在美国以外最大的数据中心 。。。。
二是， ，芯片又欠缺了 。。。。据外媒， ，meta已与闪迪签署了闪存恒久供应协议， ，并与三星签署了 内存供应协议， ，以扩展其AI基础设施 。。。。据悉， ，meta妄想今年安排7gw的盘算能力， ，并在2027年将其翻倍， ，这使得在芯片欠缺时代锁定内存和存储供应至关主要 。。。。
三是， ，内存需求又激增了 。。。。美光科技宣布， ，妄想在2035年前将对美国本土的投资总额增至凌驾2500亿美元， ，这得益于人工智能时代对内存需求的激增 。。。。公司目的是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40% 。。。。
四是， ，sk海力士要去美股上市了， ，以后可以锚定美股sk海力士了， ，事实全球资金加持， ，可以最大幅度的平缓波动， ，而韩股的sk海力士波动太大了 。。。。
SK海力士妄想以每份美国存托凭证(ADR)149美元的价钱在美国上市 。。。。这一定价较韩国股市周四通俗股收盘价横跨约3.1% 。。。。每份ADR相当于十分之一股通俗股 。。。。此次刊行预计召募约265亿美元， ，若最终完成， ，将凌驾阿里巴巴此前250亿美元的纪录， ，成为外国公司在美国最大首次果真募股 。。。。
受各处利好刺激， ，除了“老登英伟达”， ，费城半导体因素股整体狂飙， ，美光、超威涨超7%， ，ARM涨超10%， ，迈威尔涨超6%， ，高通涨超4%；；光通讯板块， ，康宁涨超7%， ，Lumentum暴涨近12% 。。。。
7）但斌展望中国降生万亿美元公司 。。。。随着A股长鑫科技上市， ，韩国的sk海力士赴美上市， ，着名私募大佬但斌发声：“ 不少朋侪担心， ，两家存储企业接连上市会分流市场资金 。。。。我对此持偏乐观的判断：倘若它们上市后市值抵达3 万亿 、5 万亿 以致7 万亿 ， ，A股、港股硬科技板块的整体市值空间将被彻底翻开， ，恒久来看属于重大利好 。。。。”
但斌继续说道， ，“ 以我国现在的全球工业职位， ，A股完全有能力降生总市值突破1 万亿 美元的硬科技龙头 。。。。反观美股， ，仅仅两三家科技巨头的市值相加， ，就和整个A股市场总规模持平， ，这样的名堂并不匹配中国当下的经济实力 。。。。十分期待存储赛道等硬科技企业完成价值突破， ，发动海内资源市场迎来名堂重塑 。。。。 ”
