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已往两年，，，，，，人工智能险些发动了整个半导体工业链的生长。。。。从GPU、HBM，，，，，，到先进封装、硅光、光模？？？？，，，，，，工业链上的每一个环节都在扩产。。。。然而，，，，，，当市场的眼光都聚焦于这些明星工业时，，，，，，一个不起眼的小金属却悄悄成为新的焦点。。。。

据相关新闻透露，，，，，，全球铟（Indium）价钱创下近15年来新高。。。。关于金属市场而言，，，，，，这或许只是一次周期性的上涨，，，，，，但关于正在高速生长的AI光通讯工业来说，，，，，，却意味着另一种信号——AI基础设施的瓶颈，，，，，，已经最先向工业链最上游延伸。。。。

许多人知道硅是芯片制造的基础质料，，，，，，却不知道高速光通讯同样离不开另一种要害半导体质料——磷化铟（InP）。。。。作为制造EML激光器、高功率激光器以及高速光探测器的主要基板质料，，，，，，磷化铟险些支持着今天800G、1.6T以致未来3.2T光模？？？？橹械慕沟愎馄骷。。。。随着AI数据中心一直升级，，，，，，对高速光互连的需求一连攀升，，，，，，磷化铟的主要性也被一直放大。。。。而铟价钱的大幅上涨，，，，，，则意味着整个工业链最先面临新的挑战。。。。

不过，，，，，，关于磷化铟工业而言，，，，，，真正值得担心的并不是本钱，，，，，，而是供应。。。。

从制造成原来看，，，，，，一片高纯度磷化铟晶圆的价值远高于其中铟金属自己的本钱。。。。晶体生长、外延、晶圆加工以及后续芯片制造才是真正决议产品价值的环节，，，，，，因此即便原质料价钱上涨，，，，，，也缺乏以改变高速光芯片的商业模式。。。。真正的问题在于，，，，，，铟自己属于锌冶炼历程中的副产品，，，，，，其供应量并不可像铜、铝那样随着价钱上涨迅速增添，，，，，，而是受到整个锌工业的制约。。。。同时，，，，，，全球铟精炼产能恒久高度集中，，，，，，一旦供应趋紧，，，，，，外洋市场首先感受到的并不是价钱上涨，，，，，，而是现货镌汰、交货周期拉长。。。。关于已经投入数十亿美元建设产线的光芯片企业而言，，，，，，最大的风险不是采购本钱增添，，，，，，而是生产妄想被迫放缓。。。。

这种影响已经最先向整个光通讯工业扩散。。。。

已往几年，，，，，，AI算力的快速增添推动了高速光模？？？？槭谐∫涣┤荨！。。随着数据中心从400G向800G升级，，，，，，再迈向1.6T时代，，，，，，全球主要光通讯企业都在加速磷化铟产能建设。。。。Lumentum一连扩大6英寸磷化铟晶圆生产能力，，，，，，Coherent同样一直加码磷化铟平台，，，，，，希望知足未来几年AI市场的需求。。。。然而，，，，，，这些企业此前已经多次体现，，，，，，现在限制营业增添的已经不是订单，，，，，，而是供应能力。。。。当高速光模？？？？樾枨笠涣杓莨┯κ，，，，，，任何来自最上游原质料的波动，，，，，，都可能影响整个工业扩产节奏。。。。若是铟供应进一步趋紧，，，，，，那么数亿美元的新建产线，，，，，，也可能由于最基础的原质料而无法完全释放产能。。。。

更值得关注的是，，，，，，这现实上反映出AI工业竞争逻辑正在爆发转变。。。。

已往几年，，，，，，人们普遍以为AI生长的瓶颈来自GPU、HBM或者先进制程。。。。但随着数万卡甚至数十万卡GPU集群逐渐成为现实，，，，，，数据传输的主要性最先凌驾单颗芯片性能。。。。今天，，，，，，大模子训练消耗的不但是算力，，，，，，更需要海量GPU之间举行高速、低延迟的数据交流，，，，，，而肩负这一使命的正是高速光互连。。。。也正由于云云，，，，，，800G光模？？？？榭焖俪晌髁，，，，，，1.6T最先进入安排阶段，，，，，，整个光通讯工业迎来了前所未有的生长机缘。。。。

然而，，，，，，工业越是高速增添，，，，，，越容易袒露底层供应链的短板。。。。从GPU到交流机，，，，，，再到光模？？？？椤⒐庑酒，，，，，，最终都离不开磷化铟，，，，，，而磷化铟又离不开铟这种小金属。。。。AI工业链正在履历一种典范的"木桶效应"：真正决议生长速率的，，，，，，往往不是手艺最先进的环节，，，，，，而是谁人最容易被忽视的基础质料。。。。

在这一历程中，，，，，，差别企业受到的影响也最先泛起分化。。。。关于IQE这类全球领先的化合物半导体外延晶圆代工企业而言，，，，，，稳固的外延制造能力和恒久供应协议将进一步提升其价值；；；；；关于Lumentum、Coherent等拥有完整制造系统和较强资源实力的光通讯龙头来说，，，，，，其笔直整合能力有望资助企业更好地消化原质料波动，，，，，，并进一步牢靠市场份额。。。。而位于工业链最上游的住友电工等磷化铟基板供应商，，，，，，则有望依附稀缺的产能资源，，，，，，在未来拥有更强的议价能力。。。。

事实上，，，，，，这轮铟价钱上涨释放出的信号，，，，，，远比金属市场自己越发值得关注。。。。已往几年，，，，，，AI工业履历了GPU欠缺、HBM欠缺、先进封装主要、电力缺乏等一系列瓶颈，，，，，，现在天，，，，，，这种压力已经最先继续向更上游传导，，，，，，甚至延伸到了矿产资源和基础质料。。。。它提醒整个行业，，，，，，AI竞争早已不但是芯片性能的竞争，，，，，，也不但仅是先进工艺的竞争，，，，，，而是一场笼罩质料、装备、制造、封装、光通讯以致能源系统的全工业链竞争。。。。

当工业进入基础设施时代，，，，，，真正决议竞争力的，，，，，，纷歧定是最腾贵的那颗芯片，，，，，，而可能是一种不起眼的小金属。。。。铟价钱创下15年新高，，，，，，或许正是AI时代供应链进入新阶段的第一个信号。。。。未来，，，，，，谁能够掌握稳固、清静、可一连的要害质料供应链，，，，，，谁就更有可能在下一轮AI基础设施竞赛中占有自动。。。。

（泉源：内容来自半导体行业视察综合）

*免责声明：本文由作者原创。。。。文章内容系作者个人看法，，，，，，半导体行业视察转载仅为了转达一种差别的看法，，，，，，不代表半导体行业视察对该看法赞许或支持，，，，，，若是有任何异议，，，，，，接待联系半导体行业视察。。。。

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