本文来自微信公众号： 时间线 Timelines ，， ， ，编辑：周易，， ， ，作者：于悦，， ， ，原文问题：《深度 | 对不起，， ， ，AI 也救不了智能手机》
身为天下级供应链巨匠的Tim Cook，， ， ，在要走下苹果CEO 位置的最后一个炎天，， ， ，留给市场和消耗者一句毫无掩饰的关于供应链涨价的预警：
「涨价是不可阻止的。。 。」
6 月 18 日，， ， ，Tim Cook在接受《华尔街日报》采访时，， ， ，把目今存储芯片价钱的疯狂上涨形容为「一场百年一遇的洪灾」。。 。他说，， ， ，自己从业四十多年，， ， ，从未见过哪一类零部件的价钱涨得云云之多、云云之快。。 。
然而，， ， ，这不是库克一个人的焦虑。。 。从OPPO、vivo 到小米、华为，， ， ，已往半年，， ， ，险些所有主流手机厂商都在内存涨价压力下，， ， ，上调了产品售价。。 。
iPhone是唯逐一个还在硬撑的手机品牌。。 。但几天后的6月 25 日，， ， ，苹果在没有任何预告的情形下，， ， ，上调了Mac、iPad 甚至 HomePod 等多个产品线的售价。。 。
只管此次调价尚未波及iPhone，， ， ，但市场已形成普遍预期：iPhone 18 系列将在 2026 年秋季宣布时正式跟进。。 。
内存涨价，， ， ，正在成为压在整个手机行业头上的第一场「超等洪灾」——而面临这场洪灾，， ， ，之前一直被手机厂商热捧的AI，， ， ，什么也做不了。。 。
苹果也要撑不住了？？？？？？
这一轮手机行业的涨价潮，， ， ，现实上自2025 年四序度就已经最先。。 。
彼时，， ， ，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等厂商在内，， ， ，一种手机品牌宣布的新机，， ， ，差别设置较上代机型有 100 元至 600 元不等的提价。。 。
其中，， ， ，2026 年 1 月 5 日宣布的荣耀 Power 2，， ， ，其 12GB + 256GB 版本的售价较上一代上涨 500 元。。 。2026年2月，， ， ，三星Galaxy S26 系列宣布，， ， ，其起售价较上代普遍上涨1000元。。 。
然而，， ， ，到了3 月份，， ， ，情形进一步爆发转变——不但新机涨价，， ， ，就连已经宣布的老机型，， ， ，也开启了涨价调解。。 。
OPPO 和一加率先打响了涨价的第一枪。。 。一加 15 和 Ace 6 全系上涨 500 元，， ， ，OPPO K 系列涨幅在 200 元到 500 元之间。。 。随后 vivo、iQOO、荣耀、小米迅速跟进，， ， ，被视为近五年来规模最大、涨幅最显著的一轮整体调价。。 。
在这一波已有机型的涨价潮里，， ， ，有两个玩家没有加入——华为和苹果。。 。
在敌手纷纷涨价，， ， ，苹果和华为的选择是按兵不动，， ， ，试图以更高的议价能力，， ， ，顶住本钱压力，， ， ，同时同不涨价来争抢市场份额。。 。
二者也成为今年Q1 出货量仅有的两个正增添品牌。。 。来自着名调研机构Omdia的数据显示，， ， ，2026年一季度，， ， ，华为以20%的份额重夺中国市场第一，， ， ，同比增添7%；；；；；苹果以 19% 的份额位居第二，， ， ，同比增幅42%，， ， ，增添迅猛。。 。
而其他品牌则纷纷陷入出货量下滑的逆境。。 。
其中，， ， ，OPPO系（含realme和一加）份额为16%，， ， ，同比下滑3%；；；；；vivo份额为15%，， ， ，出货量与去年同期持平；；；；；小米份额为12%，， ， ，同比下滑35%，， ， ，在前五大品牌中降幅最大。。 。
但关于华为、苹果而言，， ， ，这种以价换量的窗口期，， ， ，正在迅速关闭。。 。
第二波攻击在6 月到来。。 。iQOO 在 6 月 24 日启动第二轮调价，， ， ，15 Ultra 顶配版上涨 500 元。。 。OPPO、小米、荣耀的中端机型普遍再涨 300 到 1000 元。。 。
一直扛着没动的华为，， ， ，也终于松口——6 月 1 日，， ， ，华为宣布了nova 16 系列新品，， ， ，从最终销售价钱来看，， ， ，较上代小幅上调300 到 500 元。。 。
至此，， ， ，国产五大品牌所有陷落。。 。
在这个配景下，， ， ，苹果的动态越发令人瞩目。。 。在6 月尾的苹果官方调价中，， ， ，Mac、iPad、HomePod 等产品线都举行了差别幅度的调价，， ， ，唯有现款iPhone暂未同程序价——但若是把眼光朝向下一代iPhone，， ， ，时势并不乐观。。 。
据Techlnsights 展望，， ， ，若是要坚持利润率稳固，， ， ，iPhone 18 Pro 需涨价 270 美元。。 。而凭证摩根大通预估，， ， ，iPhone 18 Pro系列的涨幅将在50 到 100 美元之间，， ， ，涨幅为4.55% 到 9.1%。。 。
某种水平上，， ， ，库克那句「涨价不可阻止」，， ， ，或许已经为秋季的iPhone 18系列定价定了调。。 。
这意味着，， ， ，若是苹果iPhone也加入到涨价步队，， ， ，那么在全球规模内，， ， ，主流手机厂商将无一幸免。。 。手机市场的周全涨价时代，， ， ，将正式开启。。 。
内存通胀，， ， ，抢走了手机的口粮
这场涨价潮的泉源，， ， ，不在手机厂商，， ， ，而在上游存储芯片的产能大迁徙。。 。
近年以来，， ， ，天生式AI的一连爆发，， ， ，催生了对HBM（高带宽内存）的巨量需求。。 。三星、SK 海力士、美光三大存储巨头，， ， ，不约而同地将大宗先进制程产能转向了利润更高的AI 服务器内存。。 。
在这个配景下，， ， ，手机所需的消耗级存储，， ， ，成了产能挤出中被牺牲的那一块。。 。
低端内存直接被断供。。 。今年4 月，， ， ，三星正式阻止吸收 LPDDR4 类产品的新增订单。。 。美光和 SK 海力士则在 2025 年底就已不再接单，， ， ，预计 2026 年第三季度起暂停出货。。 。
这意味着什么？？？？？？千元机最焦点的“廉价内存”，， ， ，正在从市场上消逝。。 。
这也进一步缩小了低端机型的生涯空间。。 。
IDC 预计，， ， ，2026 年 200 美元以下的低端市场份额，， ， ，将缩减 4.3 个百分点至 20%。。 。Omdia 则展望，， ， ，售价低于 100 美元的超低端智能手机市场出货量，， ， ，将同比下降近 31%。。 。
另外，， ， ，也有数码博主在7 月初体现，， ， ，小米下调了 20% 到 30% 的出货量目的，， ， ，而 OPPO、vivo、荣耀也在下调目的，， ， ，约莫 15% 到 30%——包括苹果在内，， ， ，全球主流手机厂商都已经下调出货预期。。 。
手机厂商被迫整体转向LPDDR5X——一种更先进、也更贵的内存，， ， ，但现在该类产品的价钱也在暴涨。。 。SigmaIntel 宣布的 2026 年 Q2 报告显示，， ， ，LPDDR5X 模组环比涨幅高达 89%，， ， ，在所有 DRAM 品类中涨幅最高。。 。
高端品牌也将更难抵御内存涨价的压力，， ， ，它们必需一同接受供应商的涨价报价。。 。
今年2 月，， ， ，韩国媒体Dealsite爆出一则新闻：苹果为确保 iPhone 17 系列的 LPDDR5X 内存供应，， ， ，险些未还价就接受了三星半导体100%的涨价报价。。 。三星内部原定目的是涨 60%，， ， ，试探性报出 100%。。 。
效果，， ， ，苹果就地接受。。 。
这一方面说明苹果的供应链处于紧迫状态，， ， ，另一方面也说明，， ， ，连苹果这样有充分议价能力的巨头，， ， ，在内存欠缺眼前也没有谈判筹码。。 。
在内存涨价的极重压力，， ， ，与整个手机市场换机需求一连低迷的双重作用下，， ， ，没有哪个品牌能够独善其身。。 。即便它们仍能保住头部位置，， ， ，但生涯状态，， ， ，无疑要艰难堪多。。 。
AI 是手机的一场泡沫
涨价不是在制造存量博弈，， ， ，而是在将已经保存多年的存量竞争，， ， ，推向更残酷的深度厮杀。。 。
Omdia 数据显示，， ， ，2026年一季度，， ， ，被划入其他阵营的中小手机品牌，， ， ，市场份额从一年前的 24.6% 骤降至 17.3%，， ， ，同比跌幅达 31.7%。。 。魅族在 2 月宣布暂停海内新手机自研项目，， ， ，手机营业实质性停摆。。 ；；；；； ROG 品牌则暂停推出新机。。 。
品牌集中度的急剧提升，， ， ，意味着大鱼吃小鱼的趋势在加速。。 。
仅仅从海内市场的角度来看，， ， ，华为、苹果、小米、OPPO、vivo、荣耀六家合计占比已达 94%。。 。
但这些头部玩家，， ， ，也有自己的生涯；；；；；。。 。它们所面临的焦点问题是：未来数年，， ， ，智能手机这个现金牛，， ， ，将不可逆转地萎缩，， ， ，而下一个一律规模的新营业，， ， ，能不可乐成拓展出来？？？？？？
它们的应对战略，， ， ，已经高度分化。。 。
关于华为这样的科技巨头来说，， ， ，手机营业之外，， ， ，尚有其他众多营业板块能够寻找增添点。。 。
其中，， ， ，鸿蒙智行是现在最被基寄予厚望、也是外界最为关注的板块。。 。2026 年，， ， ，鸿蒙智行妄想推出 12 款新车，， ， ，试图从问界一家独大走向五界协同——问界牢靠基础、智界拓展年轻市场、享界差别化突围等。。 。
与华为相似，， ， ，小米也早已把汽车作为第二增添曲线。。 。
从市园职位看，， ， ，小米旗下的SU7 和 YU7 两款车型都在 2026 年获得不错的体现；；；；；从收入规模来看，， ， ，其汽车营业2026 年 Q1 收入抵达 199 亿元，， ， ，加上 IoT 和互联网服务，， ， ，小米的非手机营业收入已经与手机营业并驾齐驱。。 。
值得一提的是，， ， ，就在7 月，， ， ，小米还宣布了第二个产品系列，， ， ，也就是 SkyNomad 小米澎程系列——这是小米在汽车营业上首次踏入到增程的战场。。 。
相比之下，， ， ，OPPO 的第二曲线显得较为模糊。。 。
IoT、车机互联等都曾是明确偏向，， ， ，但后续均未取得重大突破。。 。IoT 营业中，， ， ，电视等各人电品类实质上已被放弃，， ， ，手表、耳机等衣着品类虽仍在维持，， ， ，但已聚焦康健等细分偏向，， ， ，整体状态从周全铺开退回到单点缩短。。 。
但OPPO 尚有后招——它已启下手持智能影像装备立项，， ， ，目的对标 GoPro 与大疆运动相机。。 。但这能否成为一个新增添点，， ， ，仍是未知数。。 。
vivo 押注了下一代盘算平台（MR/AR）与具身智能（机械人）。。 。MR 方面，， ， ，已推出面显装备 vivo Vision，， ， ，但该市场的接受度仍高度不确定，， ， ，苹果 Vision Pro 的失利即是前车之鉴，， ， ，而 vivo Vision 现在也仅开放限时体验。。 。
除了vivo Vision，， ， ，vivo 也已经确认将入局手持云台相机市场，， ， ，新品预计在 2026 年年内亮相——也就是说，， ， ，与 OPPO 一样，， ， ，vivo 也将入局这个已经最先走向充分竞争的市场。。 。
另外在人形机械人营业方面，， ， ，vivo 于去年 3 月建设 vivo 机械人 Lab，， ， ，焦点是孵化聚焦家庭与个人场景的机械人产品，， ， ，但这更是需要十年以上才华望见商业化远景的漫长赛道。。 。
反过来看，， ， ，荣耀则是现在手机厂商中机械人希望最快的——3 月在 MWC 宣布了两款人形机械人，， ， ，次月在北京亦庄机械人半马夺冠。。 。
手艺上，， ， ，荣耀已证实其人形机械人的运动控制能力，， ， ，产品形态也已宣布，， ， ，但商业化落地——真正卖到消耗者手中，， ， ，尚未大规模爆发。。 。
总体而言，， ， ，到2026 年，， ， ，只管智能手机依旧是最主要的消耗电子产品之一，， ， ，可是手机的「斜阳工业」属性越来越显着，， ， ，并且这种属性在内存涨价的压力下变得越发浓郁。。 。
于是，， ， ，手机厂商的第二增添曲线名堂已高度分化。。 。
纵然是高利润的苹果，， ， ，也在起劲求变，， ， ，依赖手机及硬件、服务等营业，， ， ，充当延缓 iPhone衰退的缓冲垫。。 。国产厂商则更起劲地向外突围，， ， ，生涯的压力横亘在每一个以智能手机营业为焦点的玩家眼前。。 。
在这个配景下，， ， ，AI 自己的飞速生长和资源的狂热，， ， ，看起来是另外一个天下的故事。。 。
虽然，， ， ，在大模子的浪潮下，， ， ，智能手机玩家也在起劲拥抱并举行结构 AI。。 。但现在来看，， ， ，智能手机与 AI 的连系，， ， ，暂时看起来更像是一个漂亮的泡沫。。 。
事实，， ， ，纵然是最为华美的AI 标签，， ， ，也不会让人们去溢价购置智能手机，， ， ，而内存导致的手机涨价，， ， ，却能够真正切切地让消耗者捂紧他们原本就已经缩水的钱包——这是一个关于在煎熬中穿越周期的故事，， ， ，而这个故事才刚刚最先。。 。
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