美股最强赛道再遭抛售。。

今日美股盘前，，存储芯片巨头全线跳水，，闪迪一度大跌超4%，，美光科技一度大跌超3%，，西部数据一度跌近3%。。近期美股存储芯片板块的波动显着加剧，，有剖析人士指出，，投资者似乎在担心，，美股半导体和其他AI相关公司难以在未来维持云云高的销售额和利润增添。。

但从行业数据来看，，存储芯片行业的基本面依然向好。。凭证瑞银集团最新宣布的《存储芯片月度报告》，，全球存储芯片6月销售额抵达了创纪录的746亿美元，，环比增添31.7%。。另外，，高盛最新报告指出，，随着系统内杠杆降低、机构持仓更趋平衡，，投资者具备在半导体及动量股多头偏向“试探性建仓”的战术性时机。。

美股存储芯片股下挫

北京时间7月10日，，在美股盘前生意中，，半导体、存储芯片股全线下挫，，阻止18:30，，闪迪大跌超3%，，美光科技、西部数据、希捷科技跌超1%。。

今日亚太生意时段，，港股半导体板块亦整体回调，，阻止收盘，，Wind香港半导体指数大跌近10%，，兆易立异大跌逾21%，，澜起科技、天岳先进、华虹宏力跌超8%，，中芯国际跌超4%。。

市场情绪显示，，现在投资者的注重力已从业绩自己转向一个更基础的问题：存储超等周期是否已邻近拐点？？？？？

Baird董事总司理Ted Mortonson指出，，此次存储芯片板块的强烈波动反映出华尔街对存储市场进入新阶段的忧虑。。一连的供需失衡推高了内存与存储芯片价钱，，需求弹性正受到“大规模零部件通胀”的压制，，攻击正逐步伸张至消耗端和企业端市场。。

Trade Nation的高级市场剖析师David Morrison指出，，投资者似乎在担心，，半导体和其他AI相关股票难以在未来维持云云高的销售额和利润增添。。

但从最新数据来看，，存储芯片行业的基本面依然向好。。凭证瑞银集团(UBS)7月份宣布的《存储芯片月度报告》，，全球存储芯片上月销售额抵达了创纪录的746亿美元，，环比增添31.7%。。其中 DRAM 销售额达480亿美元，，环比增添27.7%；；；；；NAND闪存销售额达258亿美元，，环比飙升40.7%。。

瑞银体现，，随着AI需求一连增添以及恒久供应协议(LTA)谈判仍在举行，，存储芯片市场周期正在“进一步趋强”，，结构性供应缺乏的时势至少会一连到2028年中期。。这意味着，，存储芯片的短期回调更多是手艺性赚钱了却，，而非基本面拐点。。

瑞银以为，，云盘算公司将继续投资人工智能基础设施，，从而有助于支持对内存芯片的需求，，结构性供应缺乏的时势至少会一连到2028年中期。。

瑞银已将DDR合约价钱展望上调至2026年第三季度环比上涨32%，，第四序度再上涨18%。。NAND闪存价钱预计也将泛起类似走势，，预计第三季度上涨30%，，第四序度上涨12%。。

瑞银展望，，至少在2028年第二季度前，，全球DRAM行业都将面临结构性供应缺乏的时势，，这主要得益于其展望2027年需求同比增添36.2%，，将远超19.3%的供应同比增添。。

高盛：抄底芯片股

高盛全球银行与市场部分ETF及定制篮子波动率生意认真人Shawn Tuteja在最新报告中指出，，近期美股半导体及AI板块近20%的动量因子回撤，，主要由手艺性和结构性因素驱动。。

Shawn Tuteja以为，，此轮动量因子凌驾20%的回撤，，基础上反映的是市场定价效率的提升，，而非AI生意逻辑的瓦解。。

从波动率调解后的回撤幅度来看，，此次跌幅与此前动量因子在一律已实现波动率情形下的历次抛售轨迹高度吻合，，只是市场抵达这一水平的速率更快。。

据高盛TMT生意台的数据，，现在客户情绪约为7.5至8分（满分10分），，较一个月前的9.5至10分有所降温，，但客户普遍认同本次回撤的焦点驱动力是手艺性的。。

高盛Prime Services数据显示，，已往数周，，基本面多空基金大幅削减了AI及动量敞口，，目今总杠杆率已降至近一年的最低十分位。。

Shawn Tuteja以为，，随着系统内杠杆降低、机构持仓更趋平衡，，投资者具备在半导体及动量股多头偏向“试探性建仓”的战术性时机。。

另外，，半导体行业研究机构SemiAnalysis首创人Dylan Patel以为，，内存产能每年仅增添20%至30%，，而AI侧需求正在翻倍又翻倍，，两者之间的缺口将一连扩大，，这将导致内存价钱一连飙升，，直到AI获得足够供应。。

责编：战术恒

排版：刘珺宇

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逆冬:蜘蛛池实战心得分享、焦点90%都在看不到的地方!

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