本文泉源：时代周报 作者：朱成呈

7月3日晚，，，江波龙（301308.SZ）交出了一份足以刷新市场认知的业绩预告。
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公司预计2026年上半年实现归母净利润92亿元至110亿元，，，同比增添62204.03%至74393.95%。
。。营业收入预计220亿元至250亿元，，，较上年同期翻倍增添。
。。关于一家存储企业而言，，，云云惊人的利润爆发，，，背后既有行业周期的推动，，，也让市场重新审阅江波龙的恒久竞争力。
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江波龙的故事，，，始于深圳华强北。
。。1996年，，，来自江西九江的蔡华波南下深圳，，，在华强北谋划存储芯片生意，，，厥后姐姐蔡丽江加入创业。
。。坊间有说法称，，，公司名称江波龙，，，正是取自姐姐名字中的“江”、弟弟名字中的“波”，，，再加上两人配合的生肖“龙”。
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从一家几平方米的电子柜台起步，，，姐弟二人用了近30年时间，，，将江波龙生长成为中国最大的自力存储厂商之一，，，并完成对美光旗下消耗存储品牌Lexar（雷克沙）的收购，，，跻身全球消耗存储品牌第一梯队。
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不过，，，相比创业故事，，，更值得讨论的是，，，这份业绩事实有几多来自行业周期，，，又有几多源于企业自身能力。
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江波龙在通告中提到，，，报告期内，，，受下游需求增添以及全球存储晶圆产能总体增添有限的影响，，，全球半导体存储工业景气，，，为公司创立了优异的外部情形。
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换句话说，，，一边是需求快速增添，，，一边是供应仍然偏紧，，，供需错配配合推高了整个存储工业链的盈利水平。
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事实上，，，这一轮上涨仍在一连。
。。克日，，，科创板日报援引韩媒ZDnet Korea新闻称，，，三星电子正与客户协商，，，将于今年第三季度把通用DRAM平均售价较上一季度上调约20%；；；；CFM闪存市场预计，，，三季度服务器DDR5和企业级SSD价钱仍将划分上涨10%至20%、25%至30%。
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“高景气窗口至少延续至2026年底。
。。”GKURC产经智库首席剖析师丁少将向时代周报记者体现，，，2027年第一季度后，，，随新产能爬坡及终端消耗电子需求回落，，，供需将趋于平衡，，，但HBM细分赛道溢价仍坚挺。
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续签恒久晶圆供应协议

凭证灼识咨询数据，，，江波龙已成为全球第二大、中国最大的自力存储器企业。
。。但与三星、SK海力士、美光等IDM原厂差别，，，江波龙并不生产存储晶圆。
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存储工业链中，，，上游原厂掌握DRAM、NAND晶圆制造能力，，，下游毗连手机、PC、AI服务器等终端客户，，，而江波龙所代表的自力存储厂商，，，则肩负着产品设计、封装测试、品牌运营及客户服务等环节。
。。当行业供过于求时，，，能否一连获得晶圆供应，，，很洪流平上决议了企业的增添空间。
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“没有LTA（恒久供应协议）的厂商，，，纵然客户关系再好、品牌再强，，，也面临无米下锅的逆境。
。。”半导体资深专家张国斌向时代周报记者体现，，，在供应极端紧缺的配景下，，，LTA是自力存储厂商的生命线。
。。目今外洋原厂2026年产能已所有售罄、锁定，，，没有与原厂签署恒久供应协议，，，就意味着在产能分配中处于最末优先级。
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快思慢想研究院院长、特邀谈论员田丰向时代周报记者体现，，，LTA的价值远不止于锁定供货，，，更主要的是建设战略级而非采购级的差别化相助关系。
。。“这决议优先供货权、品种选择权、手艺信息时效，，，是本轮超等周期中自力存储厂商输赢的底层变量。
。。”

江波龙在业绩预告中披露，，，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺遂续签晶圆供应协议（LTA 或 MOU)，，，包管了存储晶圆的供应，，，为未来的久远生长夯实资源基础。
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高库存支持业绩爆发

若是说LTA锁定的是未来产能，，，那么库存兑现的就是当下利润。
。。阻止今年一季度末，，，江波龙存货抵达179.61亿元，，，同比增添53.81%。
。。随着存储价钱一连上涨，，，这部分库存价值一直重估，，，也成为公司上半年业绩爆发的主要支持。
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但库存历来不是一张稳赚不赔的筹码。
。。“库存治理是双刃剑，，，害怕者亏死在谷底，，，莽进者死在拐点。
。。”田丰以为，，，库存治理的实质是对供需拐点的判断能力，，，而拐点判断的信息泉源，，，恰恰依赖于原厂战略级相助所带来的供货量与交期信号。
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蔡华波对此并不生疏。
。。2002年，，，公司创业初期，，，他曾因误判市场
。。，一次性采购了大宗日本瑞萨AG-AND闪存芯片。
。。比及货才发明，，，行业主流已经转向NAND，，，这批芯片险些没有客户愿意采购，，，公司资金一度陷入；；；；
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为了消化库存，，，蔡华波没有选择低价甩货，，，而是向导团队自研U盘方案，，，把滞销芯片做成产品。
。。“江波龙一号”由此降生，，，公司也借此度过创业以来最危险的一次；；；；
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二十多年后，，，同样是库存，，，却站在了周期的另一端。
。。行业下行时，，，库存意味着减值和现金流压力；；；；行业上行时，，，库存意味着利润和议价能力。
。？？？獯孀约好挥杏帕樱，真正决议效果的，，，是企业对周期的判断，，，以及在准确的时间做出准确决议的能力。
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这也是深圳华强北孕育出一批存储企业的原因之一。
。。无论是江波龙，，，照旧德明利、佰维存储，，，都降生于海内最大的电子元器件集散地。
。。这里天天都在爆发价钱波动、供需转变和手艺迭代。
。。恒久身处这样的市场情形，，，蔡华波等练就的不但是销售能力，，，更是对行业周期、库存风险和供应链转变的敏锐感知。
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涨价或贯串2026年整年

已往二十年，，，存储行业始终挣脱不了周期纪律。
。。但这一轮，，，越来越多业内人士最先以为，，，拐点可能比市场预期来得更晚。
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在田丰看来，，，本轮存储周期最大的转变，，，不是需求增添，，，而是需求结构爆发了改变。
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已往，，，手机、PC等消耗电子是存储市场的主要需求方，，，需求波动较大；；；；现在，，，AI数据中心正成为新的焦点买家。
。。与消耗电子差别，，，AI服务器一旦启动建设，，，存储采购具有更强的一连性和确定性。
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田丰以为，，，AI对存储的吸力不是需求侧多买了一些，，，而是通过HBM将原厂的高端产能永世性地从通用DRAM市场中抽走，，，每增添一批HBM订单，，，通用市场缺口就被放大数倍。
。。这是一个正在自我强化的结构性机制，，，而非短期扰动。
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这一转变已经最先向终端市场传导。
。。7月2日，，，小米集团合资人卢伟冰体现，，，手机行业正在履历近十年以来最严肃的时刻，，，失控的本钱已经席卷整个手机市场。
。。苹果近期也宣布上调部分MacBook、iPad等产品售价，，，并体现，，，AI数据中心快速扩张推高了内存和存储本钱，，，从未见过某一类零部件价钱上涨得云云之快。
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关于本轮景气还能一连多久，，，业内判断并不完全一致，，，但普遍以为拐点不会很快到来。
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“综合各方展望，，，本轮存储高景气周期有望一连至2027-2028年。
。。”张国斌判断，，，2026年整年高景气一连，，，涨价有望贯串整年。
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田丰则以为，，，本轮景气高点有望一连至2026年底，，，时价钱钱仍将坚持强势上涨；；；；2027年行业将进入高位平台期，，，价钱涨幅显着收窄，，，但不会泛起趋势性回落；；；；随着新增产能逐步释放，，，2028年市场将进入分化阶段，，，通用DRAM和eMMC供应率先恢复，，，而HBM及企业级高端存储产品仍将紧缺至2029-2030年。
。。因此，，，他判断，，，自力存储厂商在2026-2027年内仍将享受利润高增。
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7月3日，，，江波龙报收618.02元/股，，，上涨3.14%，，，总市值2614.60亿元。
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