芯片巨头的财报即未来袭！
韩媒周日（7月26日）宣布的一份行业剖析报告显示，，今年第二季度SK海力士的营业利润有望创下64.1万亿韩元（折合人民币约2948亿元）的历史新高，，同比增幅高达596%，，比一季度增添超70%。。
凭证安排，，存储芯片巨头SK海力士将于7月29日披露二季度财报，，三星电子将于7月30日宣布完整版二季度财报。。上述财报，，或将影响下一阶段芯片股的走势。。
SK海力士营业利润或立异高
凭证韩媒最新宣布的报告，，在人工智能驱动的半导体超等周期中，，SK海力士依附其在HBM（高带宽存储器）市场的领先职位，，预计第二季度将实现64.1万亿韩元（约合437亿美元）的营业利润，，创历史新高。。
韩联社Infomax对14家韩国本土券商展望数据汇总的共识预期显示，，SK海力士今年4月至6月当季销售额预计为84.1万亿韩元，，营业利润为64.1万亿韩元，，这一数字将逾越该公司2025年整年营业利润47.2万亿韩元的纪录。。
SK海力士第二季度营业利润率预计将抵达约75%至77%，，高于第一季度的75%。。
上述预期与三星电子本月早些时间宣布的第二季度业绩指引概略一致，，后者预计当季营业利润将达89.4万亿韩元，，同样创下季度纪录。。若SK海力士周三（7月29日）宣布的二季度业绩切合预期，，两家韩国存储芯片巨头的季度营业利润合计将凌驾150万亿韩元。。
剖析师将强劲的季度业绩归因于存储芯片价钱上涨，，以及AI数据中心对HBM和固态硬盘（SSD）的强劲需求。。KB证券研究员金东元体现：“第二季度，，来自全球科技企业和AI数据中心运营商的销售收入预计将占SK海力士总营收的70%。。”
值得关注的是，，韩国总统府青瓦台外地时间25日体现，，以旧金山人工智能（AI）峰会为契机，，韩国企业与全球科技巨头告竣总规模9500亿美元的半导体相助。。其中，，SK集团将与英伟达等全球大型科技企业推进总规模达7500亿美元、为期五年的高端存储芯片恒久供应相助。。三星电子与博通签署体贴备忘录，，双方将在未来五年围绕价值2000亿美元的高端存储芯片供应以及AI芯片晶圆代工生产开展相助。。
另外，，韩国企业与全球大型科技企业决议推进AI数据中心投资相助，，妄想建设总规模约5吉瓦（GW）的算力基础设施，，并安排约200万个图形处理器（GPU）。。
在物理AI（Physical AI）领域，，现代汽车集团将与英伟达配合搭建机械人参考平台（Robot Reference Platform），，为高校和首创企业开发种种机械人提供标准化支持。。同时，，还与Waymo宣布了自动驾驶汽车代工妄想。。
三星SDS则与Anthropic签署战略相助同伴协议，，双方将配合开拓AI新市场。，并联合作育AI工程师。。
韩国总统府政策室室长金容范还体现，，多位国际科技企业认真人希望韩国政府继续坚持目今AI政策的推进力度，，同时呼吁加速AI数据中心项目审批。。韩国总统李在明对此回应称，，将高度重视项目的推进速率。。
黄仁勋否认芯片热潮即将崩盘
在AI热潮推动下芯片股大幅飙升后，，由于市场对巨额资笔僻出可一连性的担心再度升温，，近期该类股票遭遇强烈抛售。。只管头部芯片制造商财报和业绩指引强劲，，且因需求兴旺导致供应一连欠缺，，抛售依然爆发。。
半导体行业以周期性兴衰著称，，但英伟达CEO黄仁勋并不以为衰退即将到来。。克日，，黄仁勋在接受Axios联合首创人迈克·艾伦采访时，，被问及该行业是否即将面临崩盘，，他回覆：“不，，短期内不会。。”
艾伦随即追问：“以是这次差别了？？？？”黄仁勋体现：“这次差别，，由于这不是由季节性需求驱动，，而是由工业驱动，，意味着盘算机的基础手艺正在爆发厘革。。”他增补道，，全球需要一整套全新的基础设施，，即AI，，而这需要芯片支持。。他预计，，未来十年该行业规模必需扩大五到十倍。。
虽然，，这番话出自顶级AI芯片供应商的CEO之口，，其乐观态度并不令人意外。。但值得关注的是他对“这次差别”这一说法的背书。。
与此同时，，超大规模企业每年正投入数千亿美元的资笔僻出来尽快建设AI基础设施。。虽然此前它们依赖自身重大的现金流来支持这些资笔僻出，，但这已不再足够——就连Alphabet也泛起了负现金流。。因此，，科技巨头正在刊行更多债券。。
黄仁勋在被追问是否担心客户通过发债来购置其芯片时，，回覆并不担心，，并指出盘算方式正在爆发转变。。他诠释道：“未来的盘算方式与已往完全差别，，我们需要更多的盘算机。。”
黄仁勋还指出，，AI对Anthropic等公司来说已经爆发盈利，，尤其是当客户发明智能体的适用性后。。AI现在正处于一个拐点，，随着其带来利润和提升生产效率，，更多此类手艺必需被建设。。
他认可泡沫终有一天会破碎，，但不会很快爆发，，由于AI建设仍处于早期阶段。。
黄仁勋以为，，芯片、土地、电力和修建工人等资源供应有限，，反而延缓了更快的增添，，这现实上是有益的，，由于它将供应最终凌驾需求的时间线推后了。。他说：“我们基本在每个偏向、每个环节都受到制约。。这种制约是好事，，它拖住了整个系统的节奏，，让我们有富足的时间去建设这些基础设施。。”
责编：杨喻程
排版：刘珺宇
校对：姚远
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