北京时间昨夜今晨，
，，，，有两个坏新闻：油价飙升，
，，，，美股下跌。。。。

导致这一切的，
，，，，是美伊冲突加剧。。。。美国一连第三晚空袭伊朗，
，，，，并于北京时间今天破晓4点最先封锁伊所有口岸。。。。

特朗通俗知国会，
，，，，对伊战事重新爆发。。。。特朗普还体现，
，，，，美国可能会接受霍尔木兹海峡，
，，，，并且可能收费（获得赔偿）。。。。

伊方则用导弹、无人机等对驻科威特美军的通讯系统、燃料贮存设施、“爱国者”防空系统等实验攻击。。。。

布伦特原油单日涨幅9.69%，
，，，，涨到了每桶83.37美元；；；；黄金则跌到了4008美元/盎司。。。。美国10年期国债收益率反弹到了4.62%的水平，
，，，，对资源市场组成压力。。。。

美国三大股指全手下跌，
，，，，其中纳指跌幅最大，
，，，，抵达了1.55%。。。。费城半导体指数跌4.78%，
，，，，闪迪跌12.63%，
，，，，超威跌4.21%，
，，，，英特尔跌6.12%，
，，，，美光跌4.32%，
，，，，迈威尔跌7.75%，
，，，，英伟达跌3.52%，
，，，，博通跌3.98%。。。。

油价和半导体（存储为代表）价钱双双飙升，
，，，，市场又最先生意美元加息预期升温了。。。。

中国这边，
，，，，则有几个好新闻：

昨天下昼，
，，，，李强总理主持召开了“经济形势专家和企业家座谈会”，
，，，，提出“加大逆周期调理力度，
，，，，系统施策释放内需潜力”。。。。

这个宏观政策的表述，
，，，，跟前几天央行钱币政策委员会二季度例会提法有所差别，
，，，，央行的提法是“加大逆周期和跨周期调理力度”。。。。

座谈会提法显然更新，
，，，，是最新定调。。。。这意味着，
，，，，下半年宏观政策将会发力，
，，，，可能降准降息。。。。中国已经有13个月没有降准、降息了。。。。今年上半年，
，，，，央行甚至缩表了，
，，，，1到5月总资产镌汰了1万亿左右，
，，，，基础钱币镌汰了4000亿。。。。

但若是油价再次飙升，
，，，，甚至泛起美联储加息，
，，，，我们这边降准降息能否落地也有待视察。。。。但扩大内需，
，，，，会有新行动。。。。

7月末将有一次研究经济事情的政治局聚会，
，，，，将会有新的、更详细的政策信号传出。。。。

本周晚些时间，
，，，，中美将同时举行人工智能大会，
，，，，中国的7月17日到20日在上海举行，
，，，，今年的聚会规格“史上最高”；；；；美国的7月18日到19日在旧金山举行。。。。

中美在AI上的竞争态势很是显着，
，，，，都想扩大在全球影响力。。。。中国的这次聚会，
，，，，将释放国产算力周全提速等信号。。。。

昨天宣布的《扩大消耗“十五五”妄想》全文里，
，，，，“房”字泛起了16次，
，，，，13次跟住房有关。。。。提出要“更好知足住房消耗需求，
，，，，因城施策增添改善性住房供应”。。。。

还提出“增进房地产市场一连康健生长，
，，，，一连牢靠资源市场稳中向好生长态势，
，，，，多渠道增添城乡住民工业性收入”。。。。这些亮相关于房地产和股市都组成利好。。。。

特殊提醒：本文为看法和信息分享，
，，，，不组成任何投资建议。。。。

策划及审校：孟湘君 孔庆玲 谷丽萍