泉源：中方阻挡美方拟征收12.5%特殊关税作者： 张志俐：

集微首届存储论坛研判供需拐点
，
，国产替换迎泉源史窗口

5月27日至29日
，
，2026第十届集微大会在上海张江科学礼堂盛大举行。。。。。。本届大会以“AI重构未来、生态协同致远”为主题
，
，由半导体投资同盟、浦东科创、ICT知识产权生长同盟和海望资源联合主理
，
，爱集微承办
，
，汇聚全球工业链资源
，
，共筑工业新生态。。。。。。

作为大会的主要组成部分
，
，首届集微存储论坛于5月29日下昼正式亮相。。。。。。论坛由半导体投资同盟和深圳市存储器行业协会主理
，
，爱集微承办
，
，以“链动存储
，
，共启新篇”为主题
，
，汇聚兆易立异、香农芯创、佰维存储、澜起科技、数合泰、聚辰半导体、东芯半导体、晶存科技、联芸科技、长城证券等多家领军企业
，
，聚焦AI重塑存储名堂下的手艺突破、周期演变与生态协同
，
，共探智能时代的存储新路径。。。。。。

电子与半导体历史研究者、深圳明锐理想机械视觉照料戴辉

电子与半导体历史研究者、深圳明锐理想机械视觉照料戴辉作为论坛主持人
，
，在开场致辞中指出
，
，目今存储工业正处于历史性拐点。。。。。。全球来看
，
，美光、三星、SK海力士已相继加入万亿美元市值俱乐部；；；；海内层面
，
，长鑫存储乐成过会
，
，市值有望突破万亿。。。。。。外洋巨头周全聚焦AI高可靠性存储
，
，导致通例存储泛起结构性缺货与涨价
，
，这为中国企业翻开了名贵的生长窗口。。。。。。他强调
，
，今天各方汇聚于此
，
，就是要以“链动”之力
，
，将芯片设计、制造、封测、应用等要害环节真正串联起来
，
，配合开启存储工业的全新篇章。。。。。。

长城证券唐泓翼：AI驱动存储周期
，
，2027年或为转折点

紧随开场致辞
，
，长城证券工业金融研究院科技首席剖析师唐泓翼从周期视角切入。。。。。。他指出
，
，本轮AI驱动的存储上涨为“20年未遇”的大行情。。。。。。自2025年启动以来
，
，DRAM价钱指数已上涨约10倍
，
，SK海力士、闪迪等相关公司股价划分上涨10倍和30倍。。。。。。本轮行情的焦点驱动力在于供需错配：供应端
，
，三星、SK海力士等头部原厂将大宗产能转向HBM
，
，挤占了古板存储供应；；；；需求端
，
，全球CSP厂商资笔僻出从去年的3000多亿美元上调至今年的7500亿美元
，
，AI服务器存储价值量大幅提升
，
，GB200整机中存储本钱已占约1/4。。。。。。据测算
，
，2025-2027年供需比整体处于供不应求状态
，
，涨价趋势有望一连。。。。。。但需注重
，
，二季度涨幅环比已有所收窄
，
，短期可能面临盘整
，
，2027年或为转折视察年。。。。。。

长城证券工业金融研究院科技首席剖析师唐泓翼

从历史长周期看
，
，存储价钱呈指数级下降趋势
，
，本轮上涨虽强劲
，
，但仍需坚持一份苏醒。。。。。。AI终端需求落地进度略低于预期（如苹果AI手机延迟）
，
，但服务器存储占比已从已往的20%提升至40%。。。。。。未来
，
，随着端侧AI模子成熟
，
，AI手机、AI PC有望驱动下一轮存储需求增添。。。。。。海内方面
，
，长鑫存储已披露IPO招股书
，
，盈利大幅超预期
，
，长江存储紧随厥后
，
，中国存储工业正迎泉源史性机缘。。。。。。唐泓毅以为
，
，在CSP厂商AI投入和宏观情形不爆发重大转变的条件下
，
，存储供需偏紧名堂将一连
，
，并期待海内存储龙头上市后的资源市场体现。。。。。。

兆易立异丁冲：利基存储市场迎来黄金生耐久

承接周期剖析
，
，兆易立异Flash市场部司理丁冲将视角转向利基存储市场。。。。。。他指出
，
，AI正推动盘算从云端集中向边沿协同转变。。。。。。云端需要HBM、DDR5及企业级SSD
，
，端侧则要求低功耗与快速响应
，
，驱动LPDDR和NOR Flash需求大增。。。。。。预计未来三年利基存储市场将显著增添：NOR Flash从40亿增至60亿美元
，
，利基DRAM从85亿增至132亿美元
，
，SLC NAND从20亿增至35亿美元。。。。。。现在SLC NAND缺货严重
，
，主因外洋大厂产能转向HBM等高毛利产品
，
，叠加晶圆供应受限
，
，缺货预计一连至2027年。。。。。。

兆易立异Flash市场部司理丁冲

兆易立异NOR Flash全球第二
，
，市占率约20%
，
，年出货约50亿颗
，
，率先量产4xnm工艺
，
，容量笼罩512Kb至2Gb
，
，为全大陆最完整。。。。。。在SLC NAND领域
，
，公司正成为海内缓解供应主要的要害实力
，
，产品普遍应用于网通、安防、车载等场景。。。。。。未来
，
，兆易立异将从古板存储芯片设计商向笼罩“感、存、算、控”的AI平台型解决方案商周全演进。。。。。。

香农芯创李昀臻：分销+产品双轮驱动
，
，构建半导体工业生态

与兆易立异聚焦产品侧差别
，
，香农芯创总司理助理李昀臻从工业生态角度分享了公司的战略定位。。。。。。香农芯创前身建设于1998年
，
，原从事洗衣机零部件行业。。。。。。2020年并购SK海力士分销商联合创泰
，
，转型半导体；；；；2023年建设自有品牌“海普存储”。。。。。。公司以“优美天下
，
，专心创立”为愿景
，
，致力于成为半导体工业链的组织者与赋能者。。。。。。

香农芯创总司理助理李昀臻

分销板块
，
，联合创泰服务海内头部客户
，
，是行业主要的“蓄水池”
，
，在上市分销商中位居前线。。。。。。产品板块
，
，海普存储专注企业级SSD和内存条
，
，已批量出货。。。。。。公司通过对外投资一连拓展生态
，
，焦点优势在于包管供应链清静稳固
，
，让客户“买获得、用获得”。。。。。。

数合泰熊建林：高速化+智能化双轨突破
，
，筑牢AI闪存测试底座

从工业生态回到手艺底层
，
，数合泰产品总监熊建林聚焦闪存测试这一要害环节。。。。。。她指出
，
，AI时代已无“冷数据”
，
，全量数据高频读写对闪存可靠性提出更高要求。。。。。。古板测试面临接口速率滞后、抽样笼罩缺乏、大容量全测本钱失控三大瓶颈。。。。。。公司推出“高速化+智能化”双轨路径：硬件上
，
，1.6Gbps装备已量产
，
，3.2Gbps预计2026年底量产；；；；算法上
，
，首创AI寿命展望手艺
，
，大幅压缩长周期测试时间。。。。。。

数合泰产品总监熊建林

数合泰构建了全场景产品系统
，
，包括崎岖温智能测试装备（-60℃~150℃）、NAND Flash、SSD、eMMC全栈式产品解决方案等。。。。。。接纳全自研FPGA主控架构
，
，不加纠错收罗原始参数
，
，确保效果客观。。。。。。实测批注
，
，降频测试会导致通过率虚高（如80%→95%）。。。。。。通过颗粒级筛选
，
，可有用阻挡隐性缺陷。。。。。。公司已积累53种主流颗粒底层数据库
，
，形成“短时测试→模子展望→量产反馈”的闭环
，
，以装备直销与测试外包双模式服务客户。。。。。。

联芸科技陆胤桦：智能主控三大焦点手艺突破
，
，推动存储向“盘算单位”升维

与测试环节相呼应
，
，联芸科技总司理助理陆胤桦分享了AI时代存储控制手艺的演进路径。。。。。。他指出
，
，2022年至2026年
，
，AI演进驱动存储需求履历了从大模子训练到算-存-网一体化的跃迁
，
，推动NAND向300+层堆叠、企业级主控向PCIe 6.0/7.0切换、能效通过软硬协统一连优化。。。。。。与此同时
，
，工业面临三大结构性挑战：架构需从被动响应转向自动预判
，
，功耗治理需从静态战略转向动态效能
，
，ECC纠错需从基础容错迈向强可靠性包管。。。。。。

联芸科技总司理助理陆胤桦

联芸科技推出智能主控架构（数据预加载降延迟）、自展望功耗调理（同性能功耗降20%
，
，结温由77°C降至49°C）及16KB LDPC纠错三大焦点手艺
，
，并构建笼罩消耗级（PCIe 5.0）、企业级（PCIe 6.0）及嵌入式UFS 5.0的全场景主控矩阵。。。。。。他指出
，
，存储正从“数据客栈”升维为“盘算单位”
，
，存算网一体化是确定性偏向
，
，呼吁工业链协同构建更智能的存储生态。。。。。。

东芯半导体潘惠忠：存算联一体化战略提速
，
，从芯片设计迈向生态型平台

在主控芯片之外
，
，存储芯片设计企业的战略结构同样值得关注。。。。。。东芯半导体市场销售部副总司理潘惠忠指出
，
，东芯半导体是海内少数同时提供SLC NAND、NOR Flash及DRAM三类主流存储芯片的Fabless企业
，
，拥有六大完整产品线
，
，笼罩中小容量全品类。。。。。。公司历经手艺积累、产品拓展、规模突破三个阶段
，
，自2026年起进入存算联一体化生态生耐久。。。。。。在供应链方面
，
，构建“本土深度+全球广度”双轨模式
，
，实验双代工战略
，
，具备从设计到量产的一站式交付能力。。。。。。

东芯半导体市场销售部副总司理潘惠忠

东芯半导体周全推进“存算联一体化”战略：存储主业一连制程微缩；；；；WiFi 7芯片已完成原型样片认证；；；；“砺算7G 100”GPU已乐成流片并进入量产销售。。。。。。车规产品方面
，
，SLC NAND、SPI NAND、MCP三大品类均通过AEC-Q100 Grade 1/Grade 2认证
，
，已量产应用于激光雷达、智能座舱、BMS等焦点系统
，
，进入多家整车厂白名单。。。。。。公司正从简单芯片设计企业向横跨存算联三大手艺域的生态型平台升级。。。。。。

聚辰半导体柯于宝：深耕中小容量存储
，
，以车规级可靠性筑牢AI终端基础设施

与东芯的全平台结构差别
，
，聚辰半导体选择了一条深耕细分赛道的蹊径。。。。。。聚辰半导体市场总监柯于宝指出
，
，公司深耕中小容量存储
，
，从手机存储全球第一
，
，到车规芯片进入全球300家Tier 1客户
，
，已成为SPI NOR Flash全球第二、前五中唯一中国厂商。。。。。。面临AI时代
，
，公司坚持聚焦细分、手艺深耕、快速响应
，
，以差别化蹊径实现国产替换从“可用”到“可信”的跨越。。。。。。

聚辰半导体市场总监柯于宝

汽车电子与AI边沿终规则引爆中小容量存储的刚需。。。。。。新能源车单车存储用量翻倍
，
，AI终端对固件存储、清静启动、参数设置的高可靠、长寿命、低功耗要求一连提升。。。。。。聚辰已完成AEC-Q100 Grade 1全流程车规认证
，
，产品笼罩2KB–512MB全容量与多接口方案
，
，实现数据坚持20-100年、擦写10万-400万次的标杆性能。。。。。。在先进制程下
，
，面积和功耗双降30%
，
，性能提升20%。。。。。。现在
，
，公司车规芯片已导入全球300家Tier 1客户
，
，并与中芯国际共建海内首条车规级晶圆测试产线
，
，以手艺突破与工业链协同
，
，夯实中小容量存储作为AI终端要害基础设施的焦点职位。。。。。。

澜起科技邱铮：CXL破局内存瓶颈

澜起科技手艺市场司理邱铮

作为论坛的手艺亮点之一
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，澜起科技手艺市场司理邱铮分享了CXL内存扩展产品怎样突破内存瓶颈
，
，为高性能盘算场景提供了新的存储架构想路。。。。。。

晶存科技朱鹏彬：存储进入AI原生周期
，
，LPDDR5X成端侧要害支点

作为论坛的收官分享
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，晶存科技市场司理朱鹏彬从更宏观的视角重新审阅了AI时代存储工业的价值重构。。。。。。他指出
，
，存储工业已离外古板价钱周期
，
，进入“AI原生周期”。。。。。。全球头部原厂已与AI客户签署3-5年恒久供货协议
，
，行业迈入以供应清静为焦点的新阶段。。。。。。服务器存储出货量于2025年首次逾越智能手机
，
，而中端消耗电子因产能向HBM、企业级SSD等AI品类倾斜而供应疲软。。。。。。旗舰手机向LPDDR5X结构性升级
，
，2026年LPDDR5X在智能手机内存中占比预计达73%。。。。。。

晶存科技市场司理朱鹏彬

算力瓶颈已转移至存储带宽与容量
，
，HBM需求最旺
，
，UFS/eMMC等古板品类供应受限。。。。。。边沿AI强化了LPDDR5X作为外地推理要害支点的职位。。。。。。晶存科技聚焦AI终端高性能存储
，
，并一连推进LPDDR5X在AI PC、智能眼镜及可衣着装备等新兴场景的客户导入。。。。。。其判断与唐泓毅开场的周期剖析形成了首尾呼应
，
，完整勾勒出AI存储工业从宏观周期到手艺落地、从器件立异到系统架构的全景图。。。。。。

从长城证券的周期洞察
，
，到兆易立异的利基结构；；；；从香农芯创的生态构建
，
，到数合泰的测试突破；；；；从联芸科技的主控立异
，
，到东芯半导体的存算联一体化；；；；从聚辰半导体的小容量深耕
，
，到澜起科技的CXL内存扩展
，
，再到晶存科技对AI推理场景的精准卡位——本届集微存储论坛全方位泛起了AI时代存储工业的手艺厘革与生态协同新图景。。。。。。“链动存储
，
，共启新篇”
，
，中国存储工业正站在新一轮增添周期的起点
，
，工业链上下游的协同立异将成为决胜未来的要害。。。。。。