文 | 预见能源

预见能源获悉，，，，，2026年6月，，，，，国网辽宁电力与华为联合揭牌了一个端到端光通讯网样板点，，，，，笼罩从主网到低压台区的所有场景。。。
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但有个要害细节引人注重，，，，，相助新闻稿中全程没有泛起国网信通的身影。。。
。。这或许体现，，，，，外部装备商正在实验绕过古板集成环节，，，，，直接与省公司敲定整网方案。。。
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国家电网旗下上市公司国网信通，，，，，已往二十年省级电网通讯网集成项目险些都有其身影。。。
。。2025年国网通讯网装备集成招标总额37.4亿元，，，，，国网信通旗下四家子公司合计中标约33.25亿元，，，，，占比88.9%。。。
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现在，，，，，南方电网也在同步推动通讯网升级，，，，，其通讯装备招标名堂相对疏散，，，，，华为等厂商已获得近半份额。。。
。。外部供应商的时机窗口正在翻开，，，，，但国网内部怎样平衡工业生态与市场竞争，，，，，仍是一个悬而未决的问题。。。
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37.4亿的盘子，，，，， 近九成攥在国网信通手里

电力通讯市场的游戏规则，，，，，外人很难看懂。。。
。。外貌上走果真招标，，，，，但标书的手艺参数、集陋习范、运维标准，，，，，大部分由国网信通加入起草。。。
。。2025年整年，，，，，国网通讯网装备集成招标总额37.4亿元，，，，，国网信通旗下中电飞华、亿力科技、继远软件、中电普华四家企业合计中标约33.25亿元，，，，，占比88.9%。。。
。。装备商想直接跟省公司做生意？
？？已往二十年，，，，，险些没有先例。。。
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这套高集中度的市场名堂有其历史成因。。。
。。国网信通及其相关营业实体深耕电力通讯领域二十年，，，，，在资质积累、手艺适配、与各省公司系统的对接上积累了其他企业难以短期内复制的履历。。。
。。国网通讯网装备集成这个招标品类自己，，，，，也设置了较高的行业履历门槛。。。
。。因此，，，，，近九成的市场份额既有“内部；；ぁ钡恼，，，，，也有历史积累带来的合理优势。。。
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辽宁电力和华为这次相助，，，，，玄妙之处在于：相助披露的信息里，，，，，从fgOTN（细粒度光传送网，，，，，融合了古板SDH的小颗粒承载能力和OTN的大带宽优势）的焦点芯片、PON（无源光网络，，，，，常用于配电网通讯）的装备操作系统，，，，，到IVS1900（存管算一体化平台）的AI算力平台，，，，，所有是华为自研。。。
。。运维用的“配电通讯网一张图”也是华为搭建的。。。
。。整篇新闻稿中，，，，，国网信通没有以任何角色泛起。。。
。。这在已往二十年里极其有数。。。
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一个需要澄清的配景是：国网信通与华为之间，，，，，恒久以来是深度相助而非竞争关系。。。
。。中电飞华作为国网信通通讯集采事情组的牵头单位，，，，，明确体现“依托华为等行业头部企业的先进手艺支持”；；2025年，，，，，华为园区军团专程赴中电飞华调研，，，，，双方表达了继续深化相助的意愿。。。
。。在工业链分工上，，，，，国网信通主要认真系统集成和软件平台，，，，，华为等装备商提供底层硬件。。。
。。两者是上下游协作关系，，，，，而非零和博弈。。。
。。辽宁样板可能意味着，，，，，华为试图在部分场景中向省公司提供更多自有产品和方案，，，，，但它能否完全绕过国网信通的集成环节，，，，，现在尚无定论。。。
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省公司算了一笔账，，，，， 统一整网究竟能省几多钱

辽宁电力愿意开这个口子，，，，，最直接的动力是钱。。。
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国家发改委对电网输配电价的羁系越来越严，，，，，省公司每年背着降本钱指标。。。
。。国网信通的报价向来不自制，，，，，辽宁这次直接找华为谈，，，，，无非是想试试——调解采购模式，，，，，究竟能压下来几多本钱。。。
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华为给出的经济账很详细。。。
。。一张光网替换已往两到三张营业专网，，，，，配网侧单点投资使用率提升靠近一倍。。。
。。变电站实现无人值守后，，，，，凭证华为披露的方案，，，，，全光智慧变电站实现了“四不”——不人工监盘、不人工巡检、不人工抄表、不人工剖析。。。
。。其中，，，，，白光测温云台支持免预置位设置和一键纠偏，，，，，巡检使命设置效率提升75%；；IVS1900存管算平台最大支持420T算力，，，，，6种电力巡检算法并行，，，，，智能文搜可快速定位电力园区事务。。。
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更宏观的配景是，，，，，“十五五”时代，，，，，国家电网妄想牢靠资产投资约4万亿元，，，，，南方电网投资向万亿元迈进，，，，，两大电网五年总投资迫近5万亿元。。。
。。其中配网提质刷新是重头戏。。。
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2026年第一季度，，，，，国家电网配电网投资已达568亿元，，，，，整年投资规模预计将凌驾2000亿元。。。
。。相比之下，，，，，通讯网装备集成一年的盘子只有37.4亿元，，，，，在整个电网投资国界中占比甚微。。。
。。问题不在于电网舍不得花钱，，，，，而在于通讯恒久被看成“配套”——每次新营业上线就单独建一张网，，，，，二十年下来资金没有少投，，，，，但每一分钱都投到下场部，，，，，最终攒出一张维护本钱高企、性能割裂的网。。。
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辽宁愿能的想法是，，，，，与其每年给多套老旧系统交维护费，，，，，不如一次性升级到统一平台。。。
。。这个逻辑在省公司层面有吸引力，，，，，但能否落地，，，，，不取决于手艺可行性，，，，，而取决于国网总部怎样平衡内部工业生态与省公司的降本诉求。。。
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复制辽宁方案的三道门槛，，，，， 道道都卡在体制上

辽宁之后，，，，，其他省公司能不可照搬这套方案？
？？谜底在国网总部的态度和现有的制度框架中。。。
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第一道门槛是采购合规。。。
。。省公司接纳简单供应商采购华为整网方案，，，，，在现行招投标制度下很难通过审计。。。
。。辽宁此次以“样板点”形式推进，，，，，属于带有探索性子的相助。。。
。。其他省公司若是没有类似的立异立项，，，，，很难绕过果真招标流程。。。
。。而一旦进入果真招标，，，，，标书的手艺参数、评分标准，，，，，仍然由国网信通加入起草的规范系统主导。。。
。；；朐诳蚣苣诠赫，，，，，并禁止易。。。
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第二道门槛是存量资产。。。
。。绝大大都省公司的变电站里，，，，，还运行着国网信通已往几年交付的系统。。。
。。若是要把整网换成华为的方案，，，，，意味着这些装备要提前退役，，，，，财务上会爆发大宗资产减值。。。
。。省公司的审核指标里，，，，，资产使用率和投资回报率都是硬指标，，，，，谁也不敢容易背上“造成国有资产流失”的帽子。。。
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？？尚械穆肪妒欠植阶摺陆ㄕ镜阌眯路桨，，，，，存量装备逐步退服。。。
。。但双体制运行意味着运维团队要同时治理两套手艺，，，，，重漂后反而上升。。。
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第三道门槛是运维系统。。。
。。国网信通在已往二十年里，，，，，已经深度嵌入到各省公司的通讯运维中。。。
。。从装备维保到故障处理，，，，，大宗一线职员习惯了国网信通的服务模式。。。
。。切换到华为方案，，，，，整个运维系统需要重新培训、重新适配。。。
。。这个隐性本钱，，，，，往往在决议初期被低估。。。
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南方电网也在同步推动通讯网升级。。。
。。2026年5月，，，，，南网启动了电力算力通讯网络、量子保密通讯广域网络等五项工程的可研招标，，，，，明确要构建一张知足大带宽、低时延、跨区域远距离传输需求的承载网络。。。
。。与国网差别，，，，，南网系统内的集成商名堂相对疏散。。。
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以2025年南方电网一批通讯装备招标为例，，，，，总额约4.6亿元，，，，，华为加入的联合体中标2.25亿元，，，，，占比约48.74%；；中兴通讯的联合体中标约1.4亿元，，，，，占比30.41%。。。
。；；韧獠砍探氲淖枇ο宰判∮诠，，，，，通讯网升级的预算也有望大幅提升。。。
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预见能源以为，，，，，国网辽宁与华为的相助，，，，，不止是所谓“样板”，，，，，更是一次对既有采购模式的试探。。。
。。试探的效果起源看是正向的——手艺指标达标，，，，，本钱账算得过来。。。
。。但这个样板能否从辽宁走向天下，，，，，要害不在华为的手艺能力，，，，，而在于国网总部怎样权衡：是继续维持国网信通在通讯集成领域近九成的市场份额，，，，，照旧允许省公司在降本压力下引入更多外部竞争。。。
。。接下来两三年，，，，，至少会有五六个省公司以种种名义启动类似试点。。。
。；；苣孟录付嗍》，，，，，不取决于手艺有多领先，，，，，而取决于体制内愿意翻开多大的口子。。。
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