泉源：沙梅特：我们要在G4终结系列赛作者： 许维伦：

Chat已死！GPT史上最大改版，，，，，不但谈天

新智元报道

【新智元导读】OpenAI亲口宣判「Chat is dead」！ChatGPT即将迎来上线以来最大改版，，，，，谈天框消逝，，，，，Codex上位，，，，，Agent周全接受。。

谈天已死！

就在周末，，，，，FT放出了一份十多位OpenAI现任和前任员工的整体爆料——

ChatGPT即将迎来2022年上线以来最大规模的改版。。

5天前，，，，，ChatGPT月活刚破10亿。。告竣这一数字只花了三年，，，，，堪称史上最快。。

然而万万没想到，，，，，云云乐成的谈天机械人，，，，，OpenAI转头就给判了死刑。。

ChatGPT不想只跟你谈天了

接下来几周，，，，，你天天翻开的谁人界面就要变了。。

ChatGPT的网页端和App端将迎来周全改版。。干清洁净的对话框要消逝了。。

编程工具、图片天生、第三方相助同伴的入口会挤进来。。Canva在内里，，，，，Booking.com也在内里。。

对此，，，，，OpenAI焦点产品认真人Thibault Sottiaux体现：

我们要做的工具将逾越现有的界面形态。。它会让你拥有一个个人Agent，，，，，能在你生涯和事情的方方面面帮到你。。手机上、电脑上、浏览器里，，，，，甚至在车里，，，，，你都能跟它对话。。

已往三年半，，，，，ChatGPT的焦点逻辑是「你问我答」。。你输入一句话，，，，，它给你一段文字。。

这个逻辑撑起了一条疯狂的增添曲线。。

2022年11月上线，，，，，两个月破1亿用户，，，，，史上最快的消耗级应用
；；；；；；

2023年，，，，，GPT-4、插件市肆、企业版，，，，，一起狂飙
；；；；；；

2024年，，，，，语音对话、内置搜索、200美元的Pro套餐，，，，，什么都往里塞
；；；；；；

2025年，，，，，Codex上线，，，，，Agent时代开幕
；；；；；；

2026年5月，，，，，10亿月活。。

但OpenAI内部越来越以为，，，，，这条曲线撑不起一家万亿美元公司的估值。。

新的逻辑是「你说，，，，，我去干」。。

订机票、管日程、写代码、做报表、跑数据剖析，，，，，ChatGPT要从谈天工具酿成能下手的Agent。。

在OpenAI企业产品认真人Alex Embiricos看来：

当AGI到来的时间，，，，，我不以为会有许多差别的品牌保存。。或许只会有一个实体，，，，，你跟它对话，，，，，它能帮你做任何事。。

Codex上位，，，，，ChatGPT的人靠边站

在这之前，，，，，Thibault Sottiaux的身份着实是Codex的认真人。。

5月的组织重组中，，，，，他被提升到整个焦点产品清静台团队的一把手，，，，，统领规模笼罩消耗者、企业和开发者三条线。。

而从2022年起就带着ChatGPT一起做到9亿周活的Nick Turley，，，，，则被调去了企业产品线。。

换句话说就是，，，，，现在是做Codex的人在管ChatGPT，，，，，不是做ChatGPT的人在管Codex。。

正如在内部备忘录里，，，，，Greg Brockman写的是「投资一个统一的Agent平台」，，，，，而不是「给ChatGPT升级」。。

几天前的Intelligence at Work宣布会上，，，，，OpenAI产品认真人更是当着所有人的面挑明晰：

我们要把Codex装进ChatGPT里，，，，，就这么简朴。。

ChatGPT、Codex、开发者API，，，，，三条产品线被合并进一个团队。。

一个不可写代码的ChatGPT只是谈天界面，，，，，一个没有消耗者入口的Codex只是工程师工具。。两者必需合体。。

超等应用真正争的是分发权

当ChatGPT帮你订旅馆的时间，，，，，它挪用Booking照旧Expedia？？？？当它帮你做海报的时间，，，，，它选Canva照旧Figma？？？？

谁来决议这个排序，，，，，谁就握着新一代的流量分发权。。

OpenAI做的不但是AI助手，，，，，它在抢搜索引擎和应用市肆的生意。。

这不是推测。。OpenAI已经最先在ChatGPT里向免用度户投放广告，，，，，六周内年化广告收入突破了1亿美元。。

超等应用的真正价值，，，，，不在于功效多，，，，，在于占住了用户意图爆发的谁人瞬间。。

Codex的增添数听说明晰一切

Agent商业化的第一个场景之以是是写代码，，，，，原因在于，，，，，代码有客栈、有测试、有PR、有bug、有交付周期，，，，，企业能算清晰ROI。。

比起「帮我想个营销创意」，，，，，Codex能不可修bug、跑测试、写内部工具，，，，，更容易进入企业预算。。

今年2月，，，，，Codex推出桌面端App之后，，，，，用户量从80万直接腾飞。。

3月初160万，，，，，4月尾400万，，，，，5月尾500万，，，，，六倍增添。。

现在，，，，，Codex有20%的用户不是开发者，，，，，知识事情者的增速是开发者的3倍以上。。

OpenAI也已经为这批用户上线了银行、投研、销售、设计等笔直场景的专用插件。。

可以说，，，，，当一个「编程工具」最先服务银行家和设计师的时间，，，，，它就已经不是编程工具了。。Codex正在酿成一个笼罩所有知识事情的Agent平台。。

而ChatGPT的谁人谈天框，，，，，只剩下一个功效，，，，，当入口
；；；；；；后面，，，，，跑的全是Agent。。

ChatGPT的未来，，，，，就是Codex的未来。。

GitHub的数据可以做一个侧面印证。。

2025年整年，，，，，GitHub上的代码提交总量是10亿次。。2026年，，，，，这个数字预计将抵达140亿次。。

AI Agent提倡的Pull Request从2025年9月的400万跳到了2026年3月的1700万。。

代码不是人在写了，，，，，是机械在写，，，，，而Codex和Claude Code正在争取这个新天下的入口。。

OpenAI最不想看到的一幕爆发了

产品要重做，，，，，组织要重组，，，，，但这一切的一切，，，，，指向统一个名字。。

10亿月活用户里，，，，，只有5000万在付费。。付费率不到5%。。

真正给OpenAI交大钱的是200万家企业客户，，，，，孝顺了约莫40%的收入，，，，，目的年底推到50%。。10亿免用度户只是漏斗最上面那一层。。

已往几个月，，，，，OpenAI疯狂砍掉一切不赚钱的工具。。

Sora砍了，，，，，购物结账功效砍了，，，，，科学研究部分也砍了。。

但真正让OpenAI慌的，，，，，是外面追上来的谁人名字。。

5月28日，，，，，Anthropic宣布完成650亿美元H轮融资，，，，，估值9650亿。。OpenAI在3月的估值是8520亿。。

Anthropic第一次反超OpenAI，，，，，成为全球最贵的AI公司。。

估值只是最表层的压力。。

收入端，，，，，Anthropic的年化营收已经凌驾OpenAI。。

从不到10亿到凌驾300亿，，，，，只花了一年出面。。有剖析师口径更激进，，，，，称5月尾ARR已靠近470亿。。

用户端，，，，，ChatGPT的10亿MAU增速只有62%。。Claude App的月活只有5600万，，，，，体量还不到ChatGPT的零头，，，，，但增速是640%。。

不但云云，，，，，美国用户装了Claude App之后，，，，，直接让ChatGPT的使用时间平均少了5%。。

编程工具战场上，，，，，Claude Code拿下了54%的市占率，，，，，GitHub星标112K，，，，，Codex CLI只有74K。。Claude Code已经占到公共GitHub commit的10%左右，，，，，年头这个数字才4%。。

5月13日，，，，，两家上演了一场教科书级别的贴身肉搏。。

OpenAI向Claude Code企业客户提供免费两个月Codex使用权，，，，，就差没把「快来潜逃」写在脸上。。

几小时后，，，，，Anthropic反手把Claude Code周使用限额提升了50%。。

前OpenAI研究员、Leonis Capital合资人Jenny Xiao剖析体现：

约莫一年前，，，，，OpenAI的战略是松手一搏，，，，，Anthropic的战略是先把钱赚到手。。现在两家在趋同，，，，，由于都在冲IPO，，，，，投资人体贴的是钱，，，，，不是梦想。。

9月vs10月，，，，，两场万亿IPO赛跑

这场趋同的终点在华尔街。。

5月22日，，，，，OpenAI向SEC神秘提交S-1招股书。。

Goldman Sachs和Morgan Stanley主承销，，，，，目的估值突破1万亿，，，，，最早9月上市，，，，，将是历史上最大的科技IPO。。

11天后，，，，，Anthropic也神秘提交了S-1，，，，，目的10月。。

史上头一次，，，，，两家估值靠近万亿的AI公司在统一个季度冲刺IPO。。

但OpenAI的财务故事欠好讲。。

月收入约20亿美元，，，，，年化250亿，，，，，但每赚1美元要亏1.22美元。。

公司告诉投资人，，，，，不预计2030年之前实现正现金流。。

以是「超等应用」是OpenAI唯一的路。。

ChatGPT作为谈天工具，，，，，商业模子太薄。。

95%的用户白嫖，，，，，剩下5%每月付20美元，，，，，靠这个模式给万亿估值讲盈利故事，，，，，没有投资人会买账。。

但若是ChatGPT酿成一个Agent平台，，，，，企业客户为自动化事情流付费，，，，，开发者为API挪用付费，，，，，相助同伴为流量入口付费。。

10亿用户就酿成了全天下最大的销售漏斗。。

「Chat is dead」或许就是IPO倒计时逼出来的一句大真话。。

ChatGPT，，，，，名字里写着自己的悖论

ChatGPT这个名字里，，，，，G是Generative，，，，，P是Pre-trained，，，，，T是Transformer。。

但真正让全天下记着它的，，，，，是最前面谁人词，，，，，Chat。。

谈天，，，，，对话，，，，，你一句我一句。。这个交互方式简朴到极致，，，，，让一个原来只有研究员才会碰的大语言模子，，，，，三个月就获得了1亿用户。。

现在OpenAI说，，，，，谈天死了，，，，，Agent才是未来。。

但当你翻开一个叫「ChatGPT」的工具，，，，，发明它想让你写代码、订旅馆、做数据剖析、接入十几个第三方服务的时间，，，，，你或许会想，，，，，我当初只是想跟它聊个天。。

两场万亿IPO，，，，，一个在9月，，，，，一个在10月。。

OpenAI拥有10亿用户但深陷变现焦虑，，，，，Anthropic只有5600万用户但增速碾压一切。。

谁活成了谁想活成的样子，，，，，Q4见分晓。。

参考资料：

https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9?syn-25a6b1a6=1

https://x.com/kimmonismus/status/2063643307381543039

编辑：摩西