7月9日新闻，，，7月一连崩跌6天后，，，今天终于迎来了一次绝地还击，，，涨幅5%的股票有500多只，，，且基本都是科技小登。。 。一根大阳线，，，千军万马来相见，，，群里都是回血的气息。。 。
今日盘面来看，，，无论韩股照旧美股都走的步履蹒跚，，，早盘韩股大涨，，，一度涨超4%，，，但早盘尾盘疯狂跳水，，，从涨4%快速跳水至跌超2%，，，sk海力士9%的涨幅差点归零。。 。
随之而来的就是A股科技小登整体跳水，，，半导体指数从涨3%一度迫近归零；；锂电、稀土等板块整体崩跌，，，锂电更是上演跌停潮。。 。不过，，，午后A股挣脱韩股阴霾，，，走出自力行情，，，科技小登涨停潮再度上演。。 。
1）半导体涨停潮。。 。阻止收盘，，，科创50狂飙8.4%，，，满眼都是半导体、芯片ETF涨停潮，，，抢不到，，，基础抢不到。。 。
凭证盘面，，，主题方面，，，半导体指数狂飙8.4%，，，通讯装备涨超6%；；看法股来看，，，半导体硅片指数狂飙10.68%，，，GPU指数涨9.85%，，，HBM指数、长鑫存储指数、晶圆工业指数、先进封装指数等整体暴涨超8%。。 。
个股来看，，，艾森股份、有研硅、上海合晶等批量20cm大肉，，，长川科技、上海新阳、沐曦股份、华海清科、澜起科技等批量涨幅超15%，，，尚有沪硅工业、长光华芯、摩尔线程、中芯国际等批量涨幅超10%，，，兆易立异、晶方科技、雅克科技、通富微电、华天科技、立昂微等批量10cm涨停。。 。
其中，，，兆易立异H股一度暴涨25%；；晶圆代工龙头中芯国际AH股均暴涨13%，，，创出历史新高，，，A+H股总市值突破8500亿元。。 。 此前另一只晶圆代工龙头 华虹宏力 日内一度涨超10%，，，续创历史新高。。 。
光模浚浚浚 ？？榉矫，，，长光华芯大涨14%，，，天孚通讯、旭光电子、光迅科技、东山细密等疯狂涨停，，，罗博特科、仕佳电子、源杰科技、新易盛等整体爆发。。 。
随着科技小登整体爆发，，，股民们又自我醒觉了： 想起来了，，，我全都想起来了，，，我就是JY，，，我是国产之王，，，我是光之使者，，，我是芯之继续人，，，我是内存之王。。 。我不是野外里的韭菜！不是过年的年猪！
前几天猪肉为代表的农业股爆发，，，猪模浚浚浚 ？？樗婕此⑵，，，今日早盘半导体跳水，，，更是奚落封测好比装火腿肠的外皮。。 。
2）原因找到了，，，高盛疯狂看多中国AI工业链。。 。一是，，，近期A股一直追随美股，，，尤其韩股走势，，，而韩股暴跌背后更多是杠杆资金太大，，，外资流出带来的恐慌践踏，，，而A股自身资金流动性稳健。。 。
二是，，，7月以来，，，各大科技大牛股回撤飞速，，，多只大牛股跌幅超20%，，，市场保存抨击性反弹需求。。 。阻止7月8日，，，光通讯龙头们的亨通光电、永鼎股份、狼烟通讯、中天科技等纷纷暴跌近30%；；半导体中兆易立异暴跌25%跌幅最大，，，尚有国科微、澜起科技、佰维存储等跌幅也有20%；；PCB龙头剑桥科技跌25%，，，胜宏科技跌近20%。。 。
三是，，，中国存储巨头长鑫科技上市邻近，，，7月16日认购，，，20日宣布中签效果，，，刊行66.88亿股，，，总股本668.81亿股。。 。前段时间传推迟到8月，，，现在不但击碎了谣言并且相当于释放了当初的利空，，，对存储板块极大利好，，，兆易立异、雅克科技、深科技直接涨停。。 。（图片来自金石微信群群友）
四是，，，高盛发文，，，随着投资者们正将资金撤出今年领涨全球的韩国两大存储芯片巨头，，，转而寻找估值更具吸引力的替换资产，，，中国市场显然正脱颖而出。。 。
高盛剖析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入凯时AG视野之中。。 。” 其原因在于“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资源轮动的空前连系，，，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增添故事之一。。 。”
高盛剖析师Louis Mille写道：“中国资产与全球其他市场在体现上的极端分化，，，恰恰为中国股票创立了极具吸引力的价值洼地，，，”Reed Capital的Gan增补道。。 。“中国的几大焦点科技巨头，，，正是我们现在正在起劲分批建仓、加大风险敞口的主要标的。。 。”
五是，，，外媒报道的政策层面临人工智能和芯片大力支持的小作文，，，极大的提振了市场情绪，，，股民跑步入场。。 。
3）锂电崩跌，，，两天跌出科技一周的感受。。 。天华新能暴跌18%，，，融捷股份、雅化集团、盛新锂能整体跌停，，，天赐质料更是2个跌停，，，天齐锂业、中矿资源等整体大跌。。 。近5日来看，，，永太科技、石大胜华、天赐质料、多氟多、德方纳米、盛新锂能等批量暴跌20%以上。。 。
锂电工业链暴跌背后，，，一方面碳酸锂价钱从5月的20万跌至现在的15万，，，单日暴跌5%，，，缺乏2月，，，此前炒作的“供应主要、价钱反弹”的预期爆发逆转；；
另一方面，，，宁德时代江西宜春的?枧下窝锂矿已于2026年6月29日晚间正式复产?，，，产能增量预期压顶。。 。昨日新闻出来后，，，天齐锂业、天赐质料等多股跌停。。 。
东莞证券剖析称，，，依托锂价本钱支持与业绩拉动，，，板块仍具备结构性上涨时机，，，虽单边大涨行情或较难再现，，，但三季度下游电池旺季来临有望推动板块迎来反弹机缘。。 。
4）近期的A股市场操作难度着实太大，，，尤其科技小登跌幅太大，，，造成了一个效果，，，不少散户们撑不住了，，，纷纷割肉离场，，，这其中最为典范的则是“一直以反指形象”示人的着名微博博主“峰哥亡命天涯”。。 。
由于重仓科技小登，，，7月以来大部分股票都履历了约莫20%的回撤，，，峰哥发帖： 这次我真破防了，，，我不玩儿了，，，我啥都不玩儿了，，，一键清仓了，，，再也不玩了！
可是，，，反指就是那么精准，，，清仓后半导体单日涨8个点。。 。随之峰哥发帖再度上车，，，且仓位打满： 全仓再次上车，，，这次我真不可再错过了！亡羊补牢，，，为时未晚！要信早信！
随后他最先了无力呐喊：半导体ETF都涨停了！太吓人了！我昨天割肉，，，今天就这么对我？？？？ ？？这公正吗？？？？ ？？为什么！。 。。。 。∥裁椿嵴庋。。 。。。 。。。 。
可是有一点，，，峰哥昨日并未晒持仓，，，且其经常流量至上，，，并不是很真实，，，以是是否清仓要打一个问号。。 。但或许率，，，昨日减仓了不少，，，今天又追高买回了。。 。
只能说太直击灵魂了，，，峰哥全仓杀入直接登上了微博热搜。。 。对此，，，股民纷纷奚落： 急什么！明天又要调解了！踏准节奏！追高？？？？ ？？涨这么高也敢追啊。 ；；明天就要对不起身人了。。 。
5）沐曦股份否认部分产品订单排产到明年甚至之后。。 。7月9日财联社发文，，， 在“活力中国调研行”上海站中，，，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，，，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。。 。MXC600芯片系列是公司今年主力，，，现在已经大规模出货。。 。
受此新闻影响，，，沐曦股份早盘20cm涨停。。 。不过，，，沐曦股份午间辟谣：相关听说不属实，，，公司首席产品官、高级副总裁孙国梁先生在“活力中国调研行”上海站活动中的讲话，，，未对公司订单情形揭晓看法。。 。随后，，，沐曦股份一度涨幅收窄至11%，，，尾盘再度拉高到17%。。 。
6）一天之间，，，科技利好利好各处。。 。除了上文提到的A股长鑫科技上市邻近、政策层面临人工智能和芯片支持的小作文，，，国际层面也有多个利好。。 。
一是，，，“算力过剩”的meta又最先建设数据中心了。。 。 据报道，，，Meta拟投资100亿美元在加拿大建设首个数据中心，，，以支持其人工智能生长目的。。 。公司数据中心开发与战略副总裁加里·德马西（Gary Demasi）体现，，， 其将是Meta公司在美国以外最大的数据中心。。 。
二是，，，芯片又欠缺了。。 。据外媒，，，meta已与闪迪签署了闪存恒久供应协议，，，并与三星签署了 内存供应协议，，，以扩展其AI基础设施。。 。据悉，，，meta妄想今年安排7gw的盘算能力，，，并在2027年将其翻倍，，，这使得在芯片欠缺时代锁定内存和存储供应至关主要。。 。
三是，，，内存需求又激增了。。 。美光科技宣布，，，妄想在2035年前将对美国本土的投资总额增至凌驾2500亿美元，，，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。。 。公司目的是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。。 。
四是，，，sk海力士要去美股上市了，，，以后可以锚定美股sk海力士了，，，事实全球资金加持，，，可以最大幅度的平缓波动，，，而韩股的sk海力士波动太大了。。 。
SK海力士妄想以每份美国存托凭证(ADR)149美元的价钱在美国上市。。 。这一定价较韩国股市周四通俗股收盘价横跨约3.1%。。 。每份ADR相当于十分之一股通俗股。。 。此次刊行预计召募约265亿美元，，，若最终完成，，，将凌驾阿里巴巴此前250亿美元的纪录，，，成为外国公司在美国最大首次果真募股。。 。
受各处利好刺激，，，除了“老登英伟达”，，，费城半导体因素股整体狂飙，，，美光、超威涨超7%，，，ARM涨超10%，，，迈威尔涨超6%，，，高通涨超4%；；光通讯板块，，，康宁涨超7%，，，Lumentum暴涨近12%。。 。
7）但斌展望中国降生万亿美元公司。。 。随着A股长鑫科技上市，，，韩国的sk海力士赴美上市，，，着名私募大佬但斌发声：“ 不少朋侪担心，，，两家存储企业接连上市会分流市场资金。。 。我对此持偏乐观的判断：倘若它们上市后市值抵达3 万亿 、5 万亿 以致7 万亿 ，，，A股、港股硬科技板块的整体市值空间将被彻底翻开，，，恒久来看属于重大利好。。 。”
但斌继续说道，，，“ 以我国现在的全球工业职位，，，A股完全有能力降生总市值突破1 万亿 美元的硬科技龙头。。 。反观美股，，，仅仅两三家科技巨头的市值相加，，，就和整个A股市场总规模持平，，，这样的名堂并不匹配中国当下的经济实力。。 。十分期待存储赛道等硬科技企业完成价值突破，，，发动海内资源市场迎来名堂重塑。。 。 ”
